Invoice: display the amount in customer’s own currency

In this example, our billing is in EUR (Euros) but want to display the amount in GBP (Great Britain Pounds) in the invoice to certain customers.

First, add the GBP currency onto the database and specify the exchange rates (Currencies menu).

Currencies menu: Defining currencies and exchange rates

Then, in the Customers menu, edit those customers that want the amount in GBP shown on their invoices.

Customers | Modify Customer - defining customer's preferred currency — Customers | Modify Customer – defining customer’s preferred currency

Finally, check the Admin | Settings menu to ensure that the Display Counter Value in Base Currency option is enabled.

When Display Counter Value in Base Currency is enabled, if the customer’s preferred currency is GBP and the invoice is in EUR (the base currency), the amount in GBP will be printed in the invoice. If the invoice is in GBP, the amount in EUR will be printed instead.

Invoice in base currency (EUR), customer’s preferred currency is GBP

Invoice in GBP, base currency EUR, don’t care customer’s preferred currency

Any questions or comments? please submit them below.

January 4, 2016

Definir um Plano Anual no Gestix Budget

Para faturar ou registar compras no Novo Ano, não se esqueça de copiar o Plano Financeiro (Budget) do ano anterior, ou criar um a partir do exemplo.

Source: Definir um Plano Anual no Gestix Budget

December 31, 2015July 4, 2022

Guia de Transporte – Como comunicar instantaneamente uma guia à AT por Webservice

A comunicação automática, em tempo real, de documentos de transporte é disponibilizada nas edições Gestix Cloud.

Nas edições Gestix Download, esta comunicação é feita por ficheiro XML SAF-T, o qual é extraído no Gestix e submetido no site da AT.

Para configurar e utilizar a comunicação de documentos de transporte em tempo real, no Gestix Cloud, veja o seguinte artigo:

Comunicação de Guia de Remessa ou Transporte por Webservice

December 18, 2015

Aumentar a largura do texto na fatura do Gestix

Para aumentar a largura do texto na fatura do Gestix em relação ao padrão de 60 caracteres, ir ao menu Admin | Parâmetros, e experimentar um valor superior ao que está definido no parâmetro usr_descr_length

Aumentar largura do texto nas faturas Gestix

December 18, 2015

Autocompletar dados introduzidos nos campos do Gestix (Autocomplete)

A partir da atualização 5.1 passou a ser uma opção a ativação do Autocompletar ao introduzir dados no Gestix.

Para ativar esta função, basta ir ao menu Admin e, no menu Parâmetros, editar o parâmetro EnableAutocomplete colocar neste o valor 1.

November 6, 2015

Sou prestador de serviços. Como retirar Data/Hora de Carga das Faturas?

Se as suas vendas não envolvem a movimentação de mercadorias, pode não querer que apareça a informação legal de data e hora de carga, matrícula da viatura, e local de carga/descarga. Para tal precisa de ter acesso ao menu Admin do Gestix, onde é possível parametrizar e configurar vários aspetos da aplicação ERP/CRM.

Exemplo: suprimir a secção Data/Hora de Carga e Descarga da Fatura/Recibo

No menu lateral, abrir Admin
Abrir, novamente no menu lateral, Doc. Faturação
Clicar Editar na linha da Fatura/Recibo
Retirar o visto da opção Incluir Carga/Descarga

June 14, 2015

Certificação de Software, novo diploma legal, o que muda?

O novo Diploma 8632/2014 define uma série de características que o software deve incorporar para ser considerado válido para utilização corrente para efeitos de faturação e transmissão eletrónica de documentos legais.

As últimas versões do Gestix disponibilizam já a generalidade destas imposições legais, algumas delas mesmo antes da publicação do diploma. Refira-se que o software de gestão Gestix estabelece exigentes critérios de registo, tratamento e transmissão eletrónica de informação importante, ostentando desde sempre muitas das funcionalidades recentemente tornadas obrigatórias.

As novas soluções Gestix, bem como upgrades agora adquiridos já fazem face às novas exigências.

Os utilizadores com o plano anual Download, Cloud++ ou SaaS em dia, têm desde já acesso a autalizações, automáticas no caso das edições Cloud++ e SaaS, por download no caso das edições Download.

O documento oficial do Diploma 8632/2014 pode ser consultado aqui

Despacho_n_8632_2014_03_07.pdf

Como foi referido antes, o software Gestix já dispõe das características necessárias ao cumprimento das novas disposições, porém a forma como as empresas utilizam o software deve ser reavaliada para evitar práticas outrora permitidas e que após este diploma são manifestamente inválidas do ponto de vista legal.

Para mais informação contacte o nosso suporte técnico e obtenha um parecer sem qualquer compromisso – email suporte@gestix.com.

Mais sobre as soluções faturação/erp/crm: http://gestix.pt

May 27, 2015

Gestix on Mac OS X Yosemite – download this kickstarter to facilitate launching MySQL and Apache when needed

This tiny application has been created with Automator and can be inspected to see the applescript program inside it:

on run
    do shell script "/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe > /dev/null 2>&1 &" with administrator privileges
    do shell script "apachectl restart > /dev/null 2>&1" with administrator privileges
end run

The script will try to launch MySQL by calling mysqld_safe directly, thus without the need to have the StartupItems / System Preferences components installed.

Then it will try restarting apache as well, by invoking apachectl restart.

Download link: http://gestix.com/download/Server-kickstarter-by-gestix.app.zip

Open the application, it will prompt for the computer’s password.

Then it tries launching both services and displays a confirmation message that enables sending your feedback directly to the supporting team.

Check the support page http://gestix.com/go/support

Like us on facebook http://facebook.com/gestix

March 20, 2015

Como editar as zonas geográficas no Gestix ERP

Zona Geográfica é um dos campos disponíveis na ficha de cliente.

Sendo inicialmente um campo de texto livre, pode ser configurado no menu Admin | Definições, Opções de Zona Geográfica para o operador escolher o dado a partir de uma lista de valores pré-definidos.

Ao ativar Opções de Zona Geográfica, pode inserir opções e remover opções que não estejam utilizadas em nenhuma ficha de cliente. Se pretende remover uma opção que já esteja em uso numa ou mais fichas de cliente, altere primeiro essas fichas para outra zona geográfica, podendo depois eliminar a respetiva opção da lista.

Para uma explicação detalhada da ficha de cliente do Gestix ERP ver o guia de utilizador Gestix-Manual-Contactos.pdf

March 18, 2015August 8, 2019

How to enter a partial payment with Gestix ERP

With the Gestix ERP you can easilly issue a payment receipt for part of an invoice.

Here we go through the steps to process a customer payment, from the Invoicing menu, whereas a similar procedure would be performed for processing payments made to suppliers from the Purchasing menu.

Open the Invoicing menu and click Receipt, New.

Here we’re clicking the Search button to choose the customer from a pop-up list.

Then we click the button labeled Document to select the invoices being paid, then we click over Select All to add those invoices to the receipt.

Since the customer is paying the amount of GBP 446,52 and the selected invoices total is greater than this, we want to edit the amount paid for, say, the last of the three invoices. Click the little pencil button labeled Edit at the left hand side of the line.

Now let’s enter the correct amount and click the little button labeled Save next to the Paid Amt field.

Click the Save button at the top of the document, and it’s ready to print or send by email.

For more information please check the Gestix website at http://gestix.com

Gestix Business Management Software

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