Gestix ERP/CRM Software

Gestix ERP/CRM Software
Developed by Westix-TI, Gestix is a pioneering cloud-based business management solution. It was the first of its kind to be sold in Portugal and is now certified across several countries and regions.

About Westix-TI

Founded in 2004 by two experienced enterprise software engineers, Westix-TI builds on the legacy of GIPS – Gestão Informática e Personalização de Sistemas, which developed the first version of Gestix for Unix platforms. Key clients have included Regra S.A., Compta S.A., and The Portuguese Government.

Why Choose Gestix?

  • Performance: Gestix uses C++ for optimal speed and resource efficiency, with versions available for Windows, MacOS, and Linux.
  • Scalability: Capable of managing hundreds of stores, it supports centralized inventory management, with a single SAF-T file for all branches.
  • Global Reach: Multilingual and certified for compliance in various regions.

Testimonials

  • “Gestix was the only software that allowed us real-time visibility of store sales.”
    – Bruno Borges, iServices
  • “Billing seemed complicated, but thanks to their support, it’s easy.”
    – Miguel Guilherme, Actor
  • “Gestix is my go-to for customer management.”
    – Beatriz Martins, Remax Prisma
  • “We adopted Gestix for its cloud availability before others.”
    – Francisco Fernandes, Proxidados
  • “It’s the best warehouse management software I know.”
    – Alessandro Gazzola, Alimentari-GT

Flexible Deployment Options

  1. On Premises: Install and maintain Gestix on your own hardware.
  2. Private Cloud Server: We manage Gestix on your exclusive cloud server.
  3. Software as a Service (SaaS): Enjoy fully managed, cloud-hosted access from any device.

Pricing

Starting from EUR 100 annually per user.


Software Grátis Para a Gestão de Reparações

Gestix Repair Central

Com o software de gestão de reparações Gestix Repair Central, pode de maneira grátis gerir a sua oficina ou loja de reparações e a boa noticia é que também é fácil de utilizar.

Vamos então ver como funciona.

Na pagina inicial vamos encontrar os menus disponíveis para poder gerir a sua oficina, como pode ver na imagem em baixo.

Software de gestão gratis de reparações para oficinas
Pagina inicial do Gestix Repair Central

Gestix Repair Central – Dashboard

Na opção Dashboard é possível pesquisar documentos por referencia, números de serie, modelo / marca. Imagem em baixo.

ERP Gratis - Pesquisa de documentos (Dashboard)
ERP Gratis – Pesquisa de documentos (Dashboard)

Gestix Repair Central – Clientes

Opção Clientes, aqui pode criar novos clientes bem como criar listagens de clientes. Para ver em pormenor como criar fichas de clientes carregue aqui

Programa gratis de ERP para a gestão de reparações menu Clientes
Programa ERP gratis – Menu Clientes

Gestix Repair Central Produtos

No menu Produtos, tem três opções de escolha, Artigos, Famílias e Armazenamento.

A opção Artigos, pode criar novos artigos, bem como consultar diversas listagens conforme imagem em baixo. Para ver em pormenor como criar artigos carregue aqui.

Gestix Repair Central menu Produtos, opção Artigos
Gestix Repair Central – menu Produtos

Criar de novos artigos,

Software de Gestão Gestix Repair Central - novo artigo
Software de Gestão Gestix Repair Central – novo artigo
Software de Gestão Gestix Repair Central - novo artigo
Software de Gestão Gestix Repair Central – novo artigo

Criar Famílias e Sub-Famílias, imagem em baixo,

Software de Gestão Gestix Repair Central - nova Família
Software de Gestão Gestix Repair Central – nova Família
Software de Gestão Gestix Repair Central - nova Família e Sub-Família
Software de Gestão Gestix Repair Central – nova Família e Sub-Família

Na opção Armazenagem do menu Produtos, pode criar documentos de entrada e saída de artigos para atualização de stock. veja imagem em baixo para opções disponíveis.

Software de Gestão grátis Gestix Repair Central - Menu Armazenagem
Software de Gestão grátis Gestix Repair Central- Menu Armazenagem

Gestix Repair Central – Central de Reparações

No menu Central de Reparações é onde vai gerir as reparações da sua oficina ou loja de reparações.

Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central - menu Central de Reparações
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central – Central de Reparações

Com a Ordem de Serviço pode gerar uma Nota de Entrega que pode ser impressa para entrega ao cliente em que o cliente pode assinar comprovando que o equipamento foi deixado para reparação com os problemas que estão descritos no documento. Pode criar talões de reparação onde pode ir atualizando o estado de reparação para fácil pesquisa e gestão das reparações em curso.

Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central - Central de Reparações como preencher a Ordem de Serviço
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central – Central de Reparações Ordem de Serviço
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central- Central de Reparações Ordem de Serviço Preenchida
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central – Central de Reparações Ordem de Serviço

Na Folha de Obra tem a possibilidade de gerar o orçamento para cada reparação, nota de reparação e nota de entrega de equipamento ao cliente quando a reparação está finalizada.

A folha de obra está integrada com o módulo Gestix faturação onde é possível gerar faturas diretamente a partir da folha de obra. (esta opção não está disponível nesta versão, para mais informações em como integrar a modulo faturação carregue aqui.)

Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central - Central de Reparações folha de obra como completar
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central – Central de Reparações Folha de Obra
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central - Central de Reparações folha de obra nota de entrega
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central – Central de Reparações Orçamento

Depois de criadas as folhas de obras e ordens de serviço, pode pesquisar para informação ao cliente ou para gestão do seu volume de trabalho. Imagem em baixo.

Existem várias pesquisas que poderam ser feitas, veja imagem em baixo.

Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central - Central de Reparações listagens de pesquisa
Software de Gestão Grátis Gestix Repair Central – Central de Reparações Listagens

O modulo Gestix Central de Reparações está completamente integrado com o nosso modulo de faturação, que simplifica bastante a gestão das suas reparações, pois poderá de forma simple e rápida faturar as reparações diretamente ao seu cliente, para ver como funciona o módulo completo carregue aqui

Tire algumas duvidas com o nosso artigo sobre perguntas frequentes

Experimente de imediato o nosso software de gestão para oficinas ou lojas de reparações, registando-se no nosso website.

Link para o nosso canal do YouTube onde pode entre outros, ver como funciona a gestão de reparações do Gestix

Validação de preços nas compras e entradas de armazém para a correta valorização de Existências

O software Gestix assegura a correta Valorização de Existências através de vários métodos de controlo dos dados inseridos no sistema.

  1. Só é permitida a edição de Compra ou Entrada de Rectificação se não houverem transações de data posterior
  2. Em artigos com Custeio por Número de Série ou por Preço Médio de Custo, não é permitido o registo de Compra ou Entrada de Rectificação a preço zero

O Gestor pode desabilitar estas restrições através do menu Admin > Parâmetros.

Parâmetro “usr_low_accuracy_stock” permite ao Utilizador inibir a validação de dados em Compras e Entradas. Coloque no campo Valor:

0 (zero) – Funcionamento normal e seguro

1 (um) – Permitir a atualização de Entradas e Compras de datas anteriores às últimas transações

2 (dois) – Permitir preço de custo unitário “zero” em Entradas e Compras

Nota

Inserir preços a zero nas entradas compromete a correta valorização de existências.

O que é um ERP e Como Ele Revoluciona a Gestão Empresarial

Nos dias atuais, a eficiência na gestão empresarial é fundamental para se manter competitivo. Uma das ferramentas mais eficazes para alcançar essa eficiência é o ERP. Mas afinal, o que é um ERP, o que é um sistema ERP e para que serve? Vamos explorar essas questões e entender como os sistemas ERPs podem transformar a sua empresa.

O que é um ERP?

ERP, que significa Enterprise Resource Planning (Planeamento dos Recursos Empresariais), é um software que integra todos os processos essenciais de uma empresa numa única plataforma. Isso inclui áreas como finanças, recursos humanos, produção, cadeia de logística, serviços, compras e muito mais. Os sistemas ERPs são utilizados para facilitar o fluxo de informações entre todas os departamentos da sua empresa, promovendo uma gestão mais eficaz e uma tomada de decisões mais informada.

O que é um sistema ERP e para que serve?

Um sistema ERP serve para unificar os dados e processos de uma empresa numa única base de dados, eliminando redundâncias e melhorando a eficiência operacional. Com um software ERP, as empresas podem gerir todos os seus recursos de maneira integrada, o que ajuda a reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a precisão das informações.

Como funciona o sistema ERP?

O funcionamento de um sistema ERP baseia-se na centralização de dados e processos. Quando uma empresa implementa um ERP, todos os departamentos utilizam o mesmo sistema para registrar e acessar informações. Por exemplo, o departamento de vendas pode inserir um pedido no sistema ERP, e essa informação será instantaneamente acessível para o departamento de controlo de stock para preparação e envio e para o departamento financeiro emitir a fatura.

Como o ERP atua nas empresas?

O ERP atua nas empresas de maneira a proporcionar uma visão completa e integrada de todos os processos de negócios. Também facilita a comunicação entre os diferentes departamentos, melhora a precisão dos dados, aumenta a eficiência operacional e oferece insights valiosos para tomar decisões estratégicas. Com um programa ERP, as empresas podem:

o que é um erp
sistemas erps
  1. Automatizar processos: Reduzir o tempo gasto em tarefas manuais.
  2. Melhorar a colaboração: Facilitar a comunicação entre diferentes departamentos.
  3. Aumentar a produtividade: Eliminar redundâncias e otimizar os fluxos de trabalho.
  4. Aprimorar a gestão financeira: Oferecer uma visão clara das finanças da empresa.

Tipos de ERPs

Existem diferentes tipos de ERPs disponíveis no mercado, cada um é adequado para diferentes necessidades empresariais:

  1. ERP Local (On-Premises): Instalado nos servidores da própria empresa. Oferece maior controle, mas pode ser mais caro e exigir mais manutenção.
  2. ERP na Nuvem (Cloud ERP): Hospedado na nuvem e acessível via internet. É mais fácil de implementar e escalar, além de geralmente ser mais econômico.
  3. ERP Híbrido: Combina elementos de ERP local e na nuvem, oferecendo flexibilidade e integração.

Considerações Finais

Em resumo, entender o que é um ERP, o que é um sistema ERP e para que serve, como funciona o sistema ERP, como o ERP atua nas empresas e os diferentes tipos de ERPs disponíveis é crucial para qualquer organização que procura melhorar sua eficiência e competitividade. Os sistemas ERPs são a espinha dorsal das operações modernas, facilitando a gestão integrada e proporcionando uma base sólida para o crescimento sustentável.

Invista em um ERP adequado para sua empresa e colha os benefícios de uma gestão mais eficaz e integrada.

Para mais informações sobre as nossas soluções ERP carregue aqui

Novidades no seu Gestix ERP

Geral

  • Nova API de envio direto de SMS para clientes e fornecedores
  • Autenticação por dois fatores (2FA) com recurso a SMS ou Email para envio do código complementar de autenticação
  • Acesso ao histórico das atualizações feitas a documentos de cliente ou fornecedor ao consultar o documento

Gestão de Stock e Armazéns

  • Custeio de Artigos por Número de Série para o controlo rigoroso da margem de venda e do valor em stock
  • Sinalização de entradas com preço unitário inválido
  • Listagem de Artigos com anomalias detetadas ao nível do cálculo do preço de custo ponderado
  • Novo método de verificação da consistência das transações e correções de stock, sem perturbar utilizadores ou serviços API
  • Mais funcionalidade na API de gestão de encomendas a Fornecedor

Assinatura Digital De Documentos

O que é a Assinatura Digital Qualificada?

A assinatura digital qualificada permite assegurar a assinatura de um documento digital, comprovando a sua autenticidade.

A assinatura digital qualificada é obrigatória em documentos que são enviados eletronicamente, desta forma é assegurada a autenticidade do emissor e confere a integridade do documento.

Como Verificar Se Um Documento Está Assinado Digitalmente?

Para verificar se um documento PDF está assinado digitalmente, basta utilizar um leitor de PDF, neste exemplo vamos utilizar o Acrobat Reader da Adobe que é gratuito

  • Abra o documento que pretende verificar com o Acrobat Reader da Adobe
  • Quando o documento é aberto, o programa verifica automaticamente a assinatura digital e informa de que o documento está assinado e que as assinaturas são validas, conforme imagem em baixo

Para mais informações sobre as assinaturas presentes no documento, use a opção Painel De Assinaturas

Pode também consultar o artigo sobre fatura electrónica .

Teremos todo o prazer em falar consigo sobre as nossas soluções sobre assinatura digital qualificada através do email support@gestix.com para mais detalhes consulte o nosso website

Custeio por Número de Série

A opção de Custeio por Número de Série permite contabilizar o custo de artigos ao nível de cada unidade transacionada, através do Número de Série.

Na compra ou retoma de um produto sujeito a rastreamento por Número de Série, é possível indicar diferentes preços unitários de custo para a mesma referência de artigo. Estes dados ficam associados aos Números de Série de forma a possibilitar determinar com precisão o preço de custo destes artigos quando da sua posterior transação.

Nas listagens de inventário, os artigos com esta modalidade de custeio exibem valores de stock consistentes com o somatório dos custos unitários dos Números de Série disponíveis em armazém, ao invés de terem por base o tradicional método de preço de custo médio ponderado.

Novidades Gestix Primavera 2024

Melhoramentos

Importação de dados de Artigos inclui agora a gestão da Subfamília e da Modalidade de Custeio de Artigo.

Atualização do Preço de Venda por margem de lucro na Compra de Fornecedores agora também disponível no Gestix Business.

Mais rápido no processamento de listagens e relatórios de vendas e de dívida de terceiros com novos algoritmos de gestão de acumulados mensais e anuais.

Parâmetros de Configuração do Gestix passa a mostrar data e hora da última atualização do registo.

Números de Série e Números de Lotes com novas listagens disponíveis no menu Artigos: Inventário de Números de Série e Lotes por Prazo de Validade.

Opção de Custeio de Artigos por Número de Série (em fase de implementação)

Solução de Dificuldades

Suprimir exigência de dados fiscais na Nota de Crédito financeira sobre uma ou mais faturas sem NIF

Prospeção de Vendas, ficha de Lead, solucionado problema na cor do texto.

Campos de Notas/Comentários e Operador não estavam acessíveis na edição de Entradas e Saídas de Armazém.

Ao anular Transferência de Armazém envolvendo Artigo com Número de Série, retornar o N/S ao armazém de origem.

Ordens de Produção: Fabricar Produto a partir de Materiais e Serviços, produto final tipo produto não aparece como opção de escolha no campo “Procurar Produto” em CP modelo de produto > Ordem de Produção

Faturação com Retenção na Fonte

Oque é Retenção na Fonte e como funciona?

Retenção na fonte é uma forma de tributação de impostos ao governo Português com o adiantamento do pagamento do IRS quando lhe entregam os seus rendimentos salariais, ou quando efectua o pagamento de uma fatura de um serviço que adquiriu.

Quando se trata do pagamentos de serviços, é o cliente quem entrega o valor da retenção diretamente à Autoridade Tributária (AT), em uma fatura com o valor de 100€ com retenção de 25€, o cliente paga 75€ ao fornecedor e 25€ diretamente à AT.

É importante saber que o cliente tem a responsabilidade de entregar uma declaração ao prestador de serviços/fornecedor até ao dia 20 de Janeiro do ano seguinte, onde os valores totais de rendimentos e o valor retido na fonte são indicados. Desta forma o fornecedor ficará com o comprovativo dos valores retidos e que serão dedutiveis no valor a pagar ao estado.

como parametrizar o gestix para retenção na fonte
No menu Definições selecione a opção Admin

Na barra lateral selecione a opção Definições.

na zona Fiscal, opção Tratar taxa de IRS selecione a opção pretendida, para incluir Artigos retire o “pisco” na opção Artigos isentos de IRS, conforme imagem em baixo.

Como emitir faturas com retenção na fonte com o Gestix?

É possível faturar produtos e/ou serviços com retenção na fonte e Produtos sem retenção na fonte no mesmo documento, sendo que a retenção é apenas calculada para as linhas com retenção.

No menu faturação carregue no sinal + na série de documentos desejada neste caso vamos criar uma fatura.

Fatura pronta a enviar ao cliente

Pode consultar a conta corrente do cliente pretendido através do menu Clientes opção Conta conforme imagem em baixo

Com o Gestix, pode criar faturas com serviços que estão abrangidos pela retenção na fonte e artigos que não estão abrangidos, sendo que o valor da retenção será calculado apenas sobre os serviços com retenção na fonte.

Questões Frequentes/Pertinentes no Gestix

Sumário das questões respondidas neste artigo, estão por ordem para que possa ir diretamente para a questão pretendida.

  • Como fazer uma pesquisa rápida de artigos, de números de série entre outras?
  • Como alterar a senha de acesso ao Gestix?
  • Tenho de começar uma nova numeração no inicio do novo ano para documentos como faturas, guias de transporte entre outros? Como começar uma nova numeração de documentos para este ano?
  • A minha fatura tem a taxa de IVA errada, como posso corrigir?
  • Como consultar, imprimir ou fazer impressão em massa de documentos cujo as series de documentos não estejam ativas
  • Como criar faturas para clientes pontuais?
  • É possível alterar uma fatura gerada sem ser finalizada? Por exemplo, descrição de artigos?
  • Quantos e-mails é possível colocar para envio de faturação? Podemos definir e-mails diferentes para faturação e pedido de pagamentos? Como posso fazê-lo?
  • O texto do corpo dos emails é configurável?

Como fazer uma pesquisa rápida de artigos, de números de série entre outras?

Pode fazer pesquisas rápidas através do menu Supervisor > Dashboard, colocando o que pretende pesquisar, no exemplo em baixo vamos pesquisar um número de série.

Como alterar a senha de acesso ao Gestix?

Para alterar a senha de acesso ao seu Gestix, no menu Definições > Admin > Utilizadores, carregar no “olho” > Alterar, inserir a senha pretendida, confirme a senha e grave no fim.

Tenho de começar uma nova numeração no inicio do novo ano para documentos como faturas, guias de transporte entre outros? Como começar uma nova numeração de documentos para este ano?

A resposta é não, por lei não necessita de começar uma nova numeração, pode continuar a sequência que estava a usar. Mas no caso de querer começar uma nova sequência também o pode fazer siga os passos em baixo.

No menu Vendas, escolha a opção Faturação

Use o botão Séries de Documentos

Use o botão + para criar uma nova Série de Documentos

Das séries pré-definidas, escolha a pretendida, no exemplo em baixo, vamos criar uma nova Série de Faturas (carregue na pretendida).

Preencha os campos necessários, tendo em atenção ao terceiro campo onde deverá introduzir o próximo número da série, no exemplo em baixo a próxima fatura terá o número 1 e seguirá essa sequência. Se pretender que a sua série tenha outra numeração deve colocar o número pretendido, por exemplo 202401, este será no numero da primeira fatura que passar e a segunda será 202402 e assim sucessivamente.

A minha fatura tem a taxa de IVA errada, como posso corrigir?

A maneira mais simples de corrigir a taxa de IVA nas suas faturas é na própria fatura conforme imagem em baixo.

Para evitar estar sempre a ter que escolher a percentagem de IVA nas suas faturas, pode pré-definir a opção de IVA que seja adequada para o seu negócio.

No menu Admin, opção taxas de IVA, carregar na opção que mais se adequa ao seu negócio e carregue em alterar no topo da página.

Selecione Pré-definido e grave.

Agora todas as faturas têm a mesma taxa de IVA (pré-definida), podendo ser modificada diretamente na fatura para situações pontuais.

Como consultar, imprimir ou fazer impressão em massa de documentos cujo as series de documentos não estejam ativas

Séries de documentos não ativas ou não disponíveis, estas séries não estão disponíveis para pesquisa ou para operar. Desta forma é necessário que a série pretendida volte a estar disponível. Siga os passos em baixo.

Para consultar ou imprimir documentos das séries que se encontrem inativas, selecionar “Séries de Documentos” no topo da pagina de Faturação, selecionar a série pretendida, selecionar “Alterar” no topo da pagina, no campo “Disponível” selecionar “Somente Leitura” e gravar, esta série passará a estar disponível no menu Faturação. Para imprimir um documento ou imprimir em massa, selecione a série pretendida, selecionar as datas pretendidas, clicar em Impressão em Massa se for esse o caso e imprimir. Para que a série volte a ficar oculta, siga o primeiro passo, e altere novamente no campo Disponível para Não Disponível.

Depois de gravar, esta série de documentos estará disponível apenas para consulta, ou seja, não podem ser gerados documentos nesta série mas pode imprimir ou consultar qualquer documento emitido nesta série.

Como criar faturas para clientes pontuais?

Para efeitos de emissão de documento a um cliente pontual, se o cliente desejar que os seus dados estejam presentes na fatura/recibo, pode inserir esses dados deixando o NIF em branco, colocando no campo país da morada do cliente, o país respetivo. 

Caso o cliente pontual não deseje ou não precise que seus dados constem na fatura/recibo, podem ser deixados em branco, não inscrevendo qualquer valor no campo NIF. 

É possível alterar uma fatura gerada sem ser finalizada? Por exemplo, descrição de artigos?

Uma fatura depois de gerada não pode ser alterada, o que poderá fazer é criar fatura  Pro Forma, o que lhe permite corrigir ou alterar os dados na altura de faturar. Como por exemplo descrição, quantidades entre outros

Quantos e-mails é possível colocar para envio de faturação? Podemos definir e-mails diferentes para faturação e pedido de pagamentos? Como posso fazê-lo?

Pode colocar vários email na ficha do cliente, um para cada Pessoa de Contacto, escolhendo no Campo por baixo de “Posição”, a opção pretendida para receber mail conforme o tipo de conteúdo.

Exemplo:

  • Encomendas – recebe documentos enviados por email do tipo propostas, pro-formas e encomendas
  • Faturação – recebe faturas e recibos
  • Pedidos de pagamento – recebe pedidos de pagamentos
  • Todos – recebe todos os documentos

O texto do corpo dos emails é configurável?

Sim, pode configurar o texto que é enviado para cada grupo de email, por exemplo, um texto para o email relativo a Faturação, outro texto para emails relativos a Pedidos de Pagamento, pode até ter textos em diferentes idiomas.

Pode personalizar o email no menu Admin > Texto, pode alterar textos já existentes, carregando sobre a linha do texto pretendido e usar a opção Alterar no cimo da página.

Pode também criar novos textos, menu Admin > Texto > Novo, tendo em atenção que no campo Relatório deverá introduzir o nome da série de documentos á qual se destina o email. No exemplo em baixo vamos criar um texto novo para faturação.