Criar Utilizador no site da Autoridade Tributária

Aceda ao site da AT em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action;
Faça login com os seus dados habituais e depois no painel central escolha a opção “Os seus Serviços”

documentos_utilizador_AT_1

Na lista de opções que aparecem, escolha a opção “Outros Serviços”

documentos_utilizador_AT_2

Na lista de opções, escolha a opção “Gestão de Utilizadores”

documentos_utilizador_AT_3

Encontrará a listagem de utilizadores com autorização para aceder aos serviços da AT.

Se ainda não tiver nenhum utilizador, escolha a opção “Criar um novo Utilizador”

Assegure-se que é atribuída autorização nas seguintes opões

Finalmente, no seu Gestix, insira o Utilizador e a Palavra passe do utilizador autorizado no passo anterior, no menu Admin | Credenciais AT.

Após concluída a configuração dos dados do utilizador AT no menu Credenciais AT do seu Gestix, as funcionalidades que requerem acesso ao portal da AT ficarão disponíveis aos operadores do Gestix.

Como lançar faturas com data anterior à de hoje?

É possível registar faturas com data anterior, no Gestix, desde que não haja documentos daquela série emitidos com data posterior à pretendida.

Para registar uma fatura, ou outro documento, com data anterior, é imprescindível, ao finalizar o documento, introduzir a data pretendida no campo Data, e verificar que a mesma é apresentada a vermelho. Depois, clicar no botão Verificar, conferir a data, e se estiver correta clicar então em Gravar.

A Data do documento é apresentada a vermelho se não corresponder à data corrente.
A Data do documento é apresentada a vermelho se não corresponder à data corrente.

Uma vez gravado, o documento fica disponível para impressão.

Configuração de Documentos Gestix

Os documentos financeiros e logísitos Gestix dispõem de opções de personalização comuns acessíveis a partir do menu Admin da aplicação.

Configuração da Fatura de Cliente
Configuração da Fatura de Cliente

Série: código da série, pode conter letras e números

Designação: título do documento, atribuído pelo Utilizador

Próx. Número: Número sequencial que só pode ser alterado quando não existem documentos registados no ano corrente

Preferencial: O documento é usado por omissão quando é necessário faturar um outro documento

Nº de Cópias: Indicar o número de vias em que o documento deve ser produzido em papel ou PDF

Incluir Carga/Descarga: disponibiliza os campos para edição e impressão da Data/Hora de Carga e dados relacionados

Imprimir imediatamente: abre de imediato a janela de impressão após gravar o documento

Comportamento IVA: Normal ou IVA-Incluído

  • Normal: Aos preços unitários apresentados na fatura acresce IVA
  • IVA-Incluído: Os preços unitários são apresentados com IVA incluído

Como adicionar uma série de Facturação específica no Gestix

Questão

Preciso de criar uma nova série factura/recibo para facturar rendas com a seguinte nota:
Isenção de IVA ao abrigo do art.º 9, alínea 29.

Como devo fazer?
Esta sequência de facturas deverá ser separada da facturação actual, podendo ter uma letra antes dos algarismos, por exemplo.

Resposta

No menu Admin, Documentos de Facturação, clique o botão Novo (+)

Admin | Docs. Facturação
Admin | Docs. Facturação

Clique no tipo de documento da nova série.

Escolha a tipologia da nova série
Escolha a tipologia da nova série

Identificação da Série, da Designação e Descrição do documento, e  do seu numerador (Próx. Números).
Identificação da Série, da Designação e Descrição do documento, e do seu numerador (Próx. Números).

Ao preencher os dados envolvidos e clicar no botão gravar a série fica ou não disponível no menu Facturação, conforme tenha ou não o visto no campo Disponível.

Nova série criada e disponível
Nova série criada e disponível

E está pronta a usar. Pode sempre voltar ao passo anterior e editar a série, para utilizar uma Designação diferenciada, por exemplo Factura de Renda, ou fazer outras alterações.

A nova série está pronta a usar
A nova série está pronta a usar

Nota: depois de ser registado um documento numa série já não é possível alterar o numerador dessa série (campo Próx. Número do menu Admin | Docs. Facturação).