Não registe Faturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, ou outros tipos de documentos com data de 2025 se ainda tiver que fazer algum desses documentos com data de 2024
Não precisa de criar novas séries de faturação no início do ano
Ao criar uma nova série de faturação, não pode registar documentos nessa série com data anterior à data de criação da nova série.
Em caso de dúvida, coloque a sua questão ao Suporte Técnico Gestix. Após validada a identidade através do seu endereço de email associado à sua conta, será respondida com prioridade.
De forma a permitir ao Gestix a comunicar a numeração da séries de faturação de forma automática, bem como documentos de transporte caso sejam utilizados, é necessário primeiro, no site da AT, criar um utilizador e respetiva senha, com as seguintes Operações Autorizadas:
WDT – Documentos de Transporte
WSE – Séries de Faturação
Criar Utilizador no site da Autoridade Tributária
Aceda à sua área de contribuinte no site da Autoridade Tributária
Depois de autenticado encontre a opção Todos os Serviços ou Mapa do Site e navegue até à secção Autenticação de Contribuintes.
Abra o link “Gestão de Utilizadores”
Clique Criar Novo Utilizador e preencha os dados pedidos. No nome do utilizador insira o seu NIF seguido de /1, por exemplo 123451234/1
Navegue através das opções e atribua autorização nas operações WDT e WSE.
Depois clique em Submeter – tome nota do nome de utilizador e da senha (serão necessários no passo seguinte, já no sistema Gestix).
Inserir as Credenciais AT no Gestix
No seu Gestix, inserir no menu Admin > Credenciais AT o nome de utilizador e senha atribuídos no site da AT no passo anterior.
Entre Admin | Credenciais AT e clique no ícone “lápis” para editar os dados.
Após concluída a configuração dos dados do utilizador AT no menu Credenciais AT do seu Gestix, as funcionalidades que requerem acesso ao portal da AT ficarão disponíveis aos operadores do Gestix.
Para testar a configuração, no menu principal do Gestix entre em Faturação ^ Séries de Documentos, e clique em Verificar Webservice.
Deverão ser apresentadas as séries já comunicadas ou a mensagem de que não existem séries comunicadas ainda.
É possível registar faturas com data anterior, no Gestix, desde que não haja documentos daquela série emitidos com data posterior à pretendida.
Para registar uma fatura, ou outro documento, com data anterior, é imprescindível, ao finalizar o documento, introduzir a data pretendida no campo Data, e verificar que a mesma é apresentada a vermelho. Depois, clicar no botão Verificar, conferir a data, e se estiver correta clicar então em Gravar.
A Data do documento é apresentada a vermelho se não corresponder à data corrente.
Uma vez gravado, o documento fica disponível para impressão.
Preciso de criar uma nova série factura/recibo para facturar rendas com a seguinte nota: Isenção de IVA ao abrigo do art.º 9, alínea 29.
Como devo fazer? Esta sequência de facturas deverá ser separada da facturação actual, podendo ter uma letra antes dos algarismos, por exemplo.
Resposta
No menu Facturação, Série de Documentos clique o botão Novo (+)
Clique no tipo de documento da nova série.
Escolha a tipologia da nova série Identificação da Série, da Designação e Descrição do documento, e do seu numerador (Próx. Números).
Ao preencher os dados envolvidos e clicar no botão gravar a série fica ou não disponível no menu Facturação, conforme tenha ou não o visto no campo Disponível.
Nova série criada e disponível
E está pronta a usar. Pode sempre voltar ao passo anterior e editar a série, para utilizar uma Designação diferenciada, por exemplo Factura de Renda, ou fazer outras alterações.
A nova série está pronta a usar
Nota: depois de ser registado um documento numa série já não é possível alterar o numerador dessa série (campo Próx. Número | Séries de Documentos).
