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Faturação com Retenção na Fonte

Oque é Retenção na Fonte e como funciona?

Retenção na fonte é uma forma de tributação de impostos ao governo Português com o adiantamento do pagamento do IRS quando lhe entregam os seus rendimentos salariais, ou quando efectua o pagamento de uma fatura de um serviço que adquiriu.

Quando se trata do pagamentos de serviços, é o cliente quem entrega o valor da retenção diretamente à Autoridade Tributária (AT), em uma fatura com o valor de 100€ com retenção de 25€, o cliente paga 75€ ao fornecedor e 25€ diretamente à AT.

É importante saber que o cliente tem a responsabilidade de entregar uma declaração ao prestador de serviços/fornecedor até ao dia 20 de Janeiro do ano seguinte, onde os valores totais de rendimentos e o valor retido na fonte são indicados. Desta forma o fornecedor ficará com o comprovativo dos valores retidos e que serão dedutiveis no valor a pagar ao estado.

como parametrizar o gestix para retenção na fonte
No menu Definições selecione a opção Admin

Na barra lateral selecione a opção Definições.

na zona Fiscal, opção Tratar taxa de IRS selecione a opção pretendida, para incluir Artigos retire o “pisco” na opção Artigos isentos de IRS, conforme imagem em baixo.

Como emitir faturas com retenção na fonte com o Gestix?

É possível faturar produtos e/ou serviços com retenção na fonte e Produtos sem retenção na fonte no mesmo documento, sendo que a retenção é apenas calculada para as linhas com retenção.

No menu faturação carregue no sinal + na série de documentos desejada neste caso vamos criar uma fatura.

Fatura pronta a enviar ao cliente

Pode consultar a conta corrente do cliente pretendido através do menu Clientes opção Conta conforme imagem em baixo

Com o Gestix, pode criar faturas com serviços que estão abrangidos pela retenção na fonte e artigos que não estão abrangidos, sendo que o valor da retenção será calculado apenas sobre os serviços com retenção na fonte.

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Como automatizar a Faturação Recorrente

Um dos problemas mais comuns no que respeita à faturação das empresas, é o tempo e os recursos necessários, que são despendidos durante o período de faturamento.

Com o Gestix é possível poupar tempo e libertar recursos nestes períodos tão importantes para a sua empresa, para que estes possam ser canalizados para outras tarefas que possivelmente sejam mais úteis para o dia a dia da sua organização.

A Faturação Recorrente no Gestix assenta naquilo a que chamamos Contrato de Cliente, o qual define o período com que se repete a emissão da fatura e o valor a faturar, entre outros elementos.

O processo é simples e rápido e as longas horas passadas ao computador a passar faturas vai ser uma coisa do passado.

Se nunca utilizou a Faturação Recorrente no Gestix, tudo começa por:

Criar um novo cliente, no menu “Clientes”, clicar no sinal +

Preencher os campos de informação referentes ao novo Cliente

Segundo passo é a criação de um novo Contrato, no menu “Faturação Automática”, clicar no sinal +

Preencher os campos relativos ao novo Contrato e Gravar

Terceiro passo, depois do contrato estar criado, para faturar, use o menu “Faturação Automática”, opção Pendente de Faturação, escolher o período de faturação pretendido e clicar em Atualizar

Todos os contratos pendentes de faturação para o período selecionado estarão visíveis conforme figura em baixo

Neste passo pode consultar as faturas individualmente, selecionar todas as faturas ou apenas as que desejar.

Para gerar as faturas pretendidas clicar em Gerar

Clicar em Gravar

Neste momento a fatura é gerada, poderá ser imprimida, enviada por email e / ou gravada no seu PC

Impressão de Faturas em Massa,

Para poupar tempo e recursos, é possível fazer uma Impressão em Massa, onde todas as faturas selecionadas serão impressas de uma só vez.

Menu “Faturação”, selecionar o período de faturação, selecionar Pendente e clicar em “Impressão em Massa”

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Nota de Crédito com devolução do dinheiro

Quando é necessário fazer uma nota de crédito envolvendo devolução de dinheiro ao cliente, começar por visualizar a fatura afetada e clicar na opção Nota de Crédito.

Por lei é necessário indicar o Motivo para o Crédito com a justificação, por exemplo, “Cliente recusou o produto”.

Seguidamente, introduzir o valor a devolver ao cliente no campo Pagamento de Devoluções, o qual deve ser igual ao valor total do documento ou zero.

Finalmente, após o sistema assimilar a introdução do Motivo para o Crédito, a Nota de Crédito pode ser gravada.

Fim.

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Devo fazer Nota de Crédito/Devolução ou Nota de Crédito simples?

Há dois tipos de nota de crédito: a devolução de artigos – ponto 1, e o desconto de valor – ponto 2.

Em qualquer dos casos, a nota de crédito é regularizada no recibo, descontando ao valor das faturas nesse recibo – ver ponto 3.

  1. Nota de Crédito/Devolução relativa à devolução ou retorno de artigos previamente faturados.

    1. No menu faturação selecione

      N.Crédito/Devolução, NovoScreen Shot 2018-01-29 at 16.04.55

    2. Selecione o cliente
    3. Selecione a fatura através do botão Doc.OrigemScreen Shot 2018-01-29 at 16.05.45
    4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)
    5. Edite as linhas por forma a deixar apenas os artigos/quantidades a devolver (estes serão retornados ao stock)Screen Shot 2018-01-29 at 16.09.20
    6. Finalize N.Crédito/DevoluçãoScreen Shot 2018-01-29 at 16.09.53

  2. Nota de Crédito referente a desconto parcial ou total relativamente a uma fatura, sem envolver a devolução de quaisquer artigos

    1. No menu faturação, selecione

      Nota de Crédito, Novo

    2. Selecione o cliente
    3. Clique o botão Documentos, e escolha a fatura a abranger pelo crédito
    4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)Screen Shot 2018-01-29 at 16.25.23
    5. Edite a linha correspondente à fatura para introduzir na coluna Valor Regularizado Screen Shot 2018-01-29 at 16.26.16Screen Shot 2018-01-29 at 16.26.47
    6. Finalize a Nota de CréditoScreen Shot 2018-01-29 at 16.27.07

3 – Regularização da Nota de Crédito num Recibo

  1. No menu faturação, selecione Nota de Crédito e Procurar, para a consultar no ecrã, e clique na opção Pagamento

2. Uma vez aberto o Recibo com a Nota de Crédito numa das linhas, adicione noutras linhas a(s) fatura(s) a até o valor ficar zero ou superior a zero.

3. Finalmente grave o Recibo

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Criar documento a partir de outro registado anteriormente

Copiar Documento

Selecionar o tipo documento desejado clicar em Novo

Seguidamente clicar na ferramenta Cópia 

Escolher um documento para copiar seu conteúdo.

Ao clicar em copiar será apresentada uma janela onde poderá selecionar o documento que pretende copiar.

Opções janela de procura de documentos a copiar.

1 Intervalo de tempo para faturas apresentadas 2 Series de documentos a considerar nao pesquisa 3 Resultados pesquisados cada linha da tabela é clicavel para selecionar o documento.

Após selecionar o que pretende podera alterar o cliente clicando em:

ou editar as linhas clicando no botão editar ou apagar linha

No fim será so gravar documento da mesma forma que faz em qualquer outra fatura ou documento

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Encomendas Faseadas e Várias Encomendas por Fatura

No software Gestix é possível a gestão de uma encomenda faseada, ou seja, depois de se registar uma encomenda, faturar só uma parte dessa encomenda e esta ficar em aberto para se faturar a outra parte posteriormente.

Uma encomenda após processamento de uma entrega faseada. A vermelho é indicada a quantidade já faturada.  

Para fazer uma entrega faseada, após introduzir a encomenda, faça nova fatura  ou guia de remessa e puxe a encomena como documento origem. Seguidamente elimine as linhas que não forem para entregar, e altere as quantidades daquelas cuja entrega é parcial.

A Encomenda é puxada ao documento de envio/faturação e editada conforme necessário.

Na edição Gestix Enterprise 2014 é mesmo possível processar várias encomendas no mesmo documento de envio ou fatura, artigo a artigo.

No Gestix Enterprise é mesmo possível faturar várias encomendas numa mesma fatura ou guia de remessa