Como Pesquisar Faturas e Outros Documentos Emitidos

No Gestix, pode pesquisar documentos emitidos e tendo em conta os filtros de pesquisa disponíveis, as opções de pesquisas e as listagens que se podem gerar são bastante vastas.

No que se refere a pesquisa de documentos, há uma situação que preocupa muito os utilizadores do Gestix, “não estou a conseguir visualizar as faturas passadas desapareceram todas!”. Os documentos não desaparecem do Gestix, os filtros de pesquisa estão muito provavelmente incorretos para o tipo de listagem que se pretende, mas não se preocupe, veja em baixo como parametrizar as suas pesquisas, e se ainda estiver com duvidas não hesite em nos contactar através do email support@gestix.com ou através do número 919844655, estamos cá para isso mesmo, para o ajudar.

No exemplo em baixo vamos criar uma pesquisa de Faturas emitidas de 01/02/2024 a 31/03/2024, vamos ver também os diferentes filtros de pesquisa.

No menu Vendas > Faturação, escolha a série de documentos desejada, neste caso vamos usar Fatura, parametrize os filtros de pesquisa consoante o pretendido, neste caso queremos ver todas as faturas emitidas entre 01/02/2024 a 31/03/2024.

Pode pesquisar também pelo Número de Fatura opção 1, por Cliente opção 2, por Referência opção 3, por V/Referência opção 4, Artigos/Nº de Série opção 5, por intervalo de datas opção 6, por vendedor opção 7 e/ou Operador opção 8.

Pode também fazer uma mistura de filtros de pesquisa, como por exemplo, Cliente X, Artigos Y, Vendedor Z, neste caso iríamos gerar uma listagem de todas as faturas geradas para o cliente Z, que tenham o artigo Y e que foram emitidas pelo vendedor Z.

Este tipo de consulta pode ser feita como no exemplo em cima no menu Vendas > Faturação para consultar documentos de venda, ou pode efetuar uma consulta de documentos de compra através do menu aprovisionamento > Compras no qual os parâmetros de pesquisa são os mesmo do exemplo em cima.

Existem outras maneiras de pesquisar documentos no Gestix.

No exemplo em baixo vamos criar uma listagem de documentos emitidos para um determinado cliente.

No menu Contas > Clientes, selecione o cliente pretendido. Use o botão Conta situado no cimo da pagina, no campo Mostrar selecione a opção pretendida, note que a opção Conta irá originar uma listagem de documentos emitidos no interval de tempo estipulado para a sua pesquisa, esta pesquisa é também a consulta da conta corrente do seu cliente.

Pode também fazer o mesmo género de pesquisa para fornecedores, no menu Aprovisionamento > Fornecedores.

Faturação com Retenção na Fonte

Oque é Retenção na Fonte e como funciona?

Retenção na fonte é uma forma de tributação de impostos ao governo Português com o adiantamento do pagamento do IRS quando lhe entregam os seus rendimentos salariais, ou quando efectua o pagamento de uma fatura de um serviço que adquiriu.

Quando se trata do pagamentos de serviços, é o cliente quem entrega o valor da retenção diretamente à Autoridade Tributária (AT), em uma fatura com o valor de 100€ com retenção de 25€, o cliente paga 75€ ao fornecedor e 25€ diretamente à AT.

É importante saber que o cliente tem a responsabilidade de entregar uma declaração ao prestador de serviços/fornecedor até ao dia 20 de Janeiro do ano seguinte, onde os valores totais de rendimentos e o valor retido na fonte são indicados. Desta forma o fornecedor ficará com o comprovativo dos valores retidos e que serão dedutiveis no valor a pagar ao estado.

como parametrizar o gestix para retenção na fonte
No menu Definições selecione a opção Admin

Na barra lateral selecione a opção Definições.

na zona Fiscal, opção Tratar taxa de IRS selecione a opção pretendida, para incluir Artigos retire o “pisco” na opção Artigos isentos de IRS, conforme imagem em baixo.

Como emitir faturas com retenção na fonte com o Gestix?

É possível faturar produtos e/ou serviços com retenção na fonte e Produtos sem retenção na fonte no mesmo documento, sendo que a retenção é apenas calculada para as linhas com retenção.

No menu faturação carregue no sinal + na série de documentos desejada neste caso vamos criar uma fatura.

Fatura pronta a enviar ao cliente

Pode consultar a conta corrente do cliente pretendido através do menu Clientes opção Conta conforme imagem em baixo

Com o Gestix, pode criar faturas com serviços que estão abrangidos pela retenção na fonte e artigos que não estão abrangidos, sendo que o valor da retenção será calculado apenas sobre os serviços com retenção na fonte.

Adicionar Notas/Comentários pré-definidos para uma série de Faturas

O Gestix permite definir notas/comentários a adicionar aos documentos (encomendas, faturas, recibos), manualmente ou de forma automática.

Faturação | Notas/Comentários

A função Notas/Comentários está disponível no canto superior direito do menu Faturação

Adicionar/editar Nota/Comentário

Exemplo de preenchimento da Nota/Comentário a ser automaticamente adicionada ao fazer documento da série FAT

Comentário: preencher com o texto a aparecer no final do documento.

Pré-definido: ativar quando se queira que o comentário seja automaticamente inserido ao criar novo documento da série indicada a seguir.

Série: escolher a série de documentos para a qual o comentário fica disponível, deixar em branco para ficar disponível em todas as séries.

O novo registo é agora visível na lista de Notas/Comentários definidos.

Fazer novo documento FAT – Fatura

O comentário pré-definido surge de imediato ao escolher a função FAT – Fatura, Novo.

Resultado final

Criar documento a partir de outro registado anteriormente

Copiar Documento

Selecionar o tipo documento desejado clicar em Novo

Seguidamente clicar na ferramenta Cópia 

Escolher um documento para copiar seu conteúdo.

Ao clicar em copiar será apresentada uma janela onde poderá selecionar o documento que pretende copiar.

Opções janela de procura de documentos a copiar.

1 Intervalo de tempo para faturas apresentadas 2 Series de documentos a considerar nao pesquisa 3 Resultados pesquisados cada linha da tabela é clicavel para selecionar o documento.

Após selecionar o que pretende podera alterar o cliente clicando em:

ou editar as linhas clicando no botão editar ou apagar linha

No fim será so gravar documento da mesma forma que faz em qualquer outra fatura ou documento