Criar Utilizador no site da Autoridade Tributária

Aceda ao site da AT em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action;
Faça login com os seus dados habituais e depois no painel central escolha a opção “Os seus Serviços”

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Na lista de opções que aparecem, escolha a opção “Outros Serviços”

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Na lista de opções, escolha a opção “Gestão de Utilizadores”

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Encontrará a listagem de utilizadores com autorização para aceder aos serviços da AT.

Se ainda não tiver nenhum utilizador, escolha a opção “Criar um novo Utilizador”

Assegure-se que é atribuída autorização nas seguintes opões

Finalmente, no seu Gestix, insira o Utilizador e a Palavra passe do utilizador autorizado no passo anterior, no menu Admin | Credenciais AT.

Após concluída a configuração dos dados do utilizador AT no menu Credenciais AT do seu Gestix, as funcionalidades que requerem acesso ao portal da AT ficarão disponíveis aos operadores do Gestix.

Controlar a Dívida de Cliente: Limite de Crédito

O Gestix permite gerir a dívida de cada cliente de forma personalizada. Na ficha do cliente, a secção Limite de Crédito, permite atribuir um limite da dívida em moeda e em prazo (dias).

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1. Limite de Crédito

Coloque um visto para ativar o controlo da dívida do cliente

2. Valor em Moeda

Coloque o valor máximo de dívida antes de o sistema impedir mais faturação. O valor zero não permite fazer faturas a crédito.

3. Dias de Crédito

Coloque o número de dias máximo que o cliente tem para pagar faturas em dívida. Se a fatura em dívida tiver mais do que aqueles dias, o sistema não deixa fazer mais faturas a crédito.

O Gestix permite assim, de forma simples, controlar o endividamento dos clientes de forma sistematizada. Os operadores comuns podem registar guias de remessa e/ou faturas até ao limite definido pela Gestão. Uma vez atingido esse limite, seja em montante seja em prazo, o sistema impede o envio de mercadoria/serviços quer por guias de remessa quer por faturas a crédito.

 

Using your Gestix in global trading – example: Aviation Parts

The purpose of this article is to show how to configure Gestix in order to process quotes, orders, and subsequent invoices optimized for global trading.

gestix-for-aeronautics-order

This is a personalized version of Gestix’s “US” invoice layout that uses the Industry-specific option “Ship date by item” to enable entering the ship date for each item, and the “Article Options Set 1” as the table of “Parts Condition Codes”. All these parameters are found in the Admin menu.

Choosing the Industry-specific option “Ship date by item”.

gestix-for-aeronautics-01

Activating Article’s Options Grid. Fill the first data field with “Conditions” and leave the other field empty)

gestix-for-aeronautics-02

Entering Part Conditions Codes:

gestix-for-aeronautics-03

Configuring the order and similar documents to use the personalized version of the invoice layout (doc_template_aero.html)

gestix-for-aeronautics-template

 

After likewise checking all other involved document series, as needed, the configuration is complete.

Now, the every-day kind of tasks. Before entering the order into the system, lets checking the item file:

gestix-for-aeronautics-partnumber

And go on to entering the quote:

gestix-for-aeronautics-quote-draft

 

Then, the order and finally the invoice.

gestix-for-aeronautics-invoice

Send the PDF directly by email if you wish,

Invoice layout "Aviation Parts"
Invoice layout “Aviation Parts”

For more information call us at tel. (00 351) 213 477 410 or mail us through sales@gestix.com. Thank you.