Posted on

Autorizar o Gestix para comunicação à AT por webservice

De forma a permitir ao Gestix a comunicar a numeração da séries de faturação de forma automática, bem como documentos de transporte caso sejam utilizados, é necessário primeiro, no site da AT, criar um utilizador e respetiva senha, com as seguintes Operações Autorizadas:

  • WDT – Documentos de Transporte
  • WSE – Séries de Faturação

Criar Utilizador no site da Autoridade Tributária

Aceda à sua área de contribuinte no site da Autoridade Tributária

Depois de autenticado encontre a opção Todos os Serviços ou Mapa do Site e navegue até à secção Autenticação de Contribuintes.

  1. Abra o link “Gestão de Utilizadores”
  2. Clique Criar Novo Utilizador e preencha os dados pedidos. No nome do utilizador insira o seu NIF seguido de /1, por exemplo 123451234/1

Navegue através das opções e atribua autorização nas operações WDT e WSE.

Depois clique em Submeter – tome nota do nome de utilizador e da senha (serão necessários no passo seguinte, já no sistema Gestix).

Inserir as Credenciais AT no Gestix

No seu Gestix, inserir no menu Admin > Credenciais AT o nome de utilizador e senha atribuídos no site da AT no passo anterior.

Entre Admin | Credenciais AT e clique no ícone “lápis” para editar os dados.

Após concluída a configuração dos dados do utilizador AT no menu Credenciais AT do seu Gestix, as funcionalidades que requerem acesso ao portal da AT ficarão disponíveis aos operadores do Gestix.

Para testar a configuração, no menu principal do Gestix entre em Faturação ^ Séries de Documentos, e clique em Verificar Webservice.

Deverão ser apresentadas as séries já comunicadas ou a mensagem de que não existem séries comunicadas ainda.

Posted on

Controlar a Dívida de Cliente: Limite de Crédito

O Gestix permite gerir a dívida de cada cliente de forma personalizada. Na ficha do cliente, a secção Limite de Crédito, permite atribuir um limite da dívida em moeda e em prazo (dias).

Screen Shot 2018-02-20 at 19.01.33.png

1. Limite de Crédito

Coloque um visto para ativar o controlo da dívida do cliente

2. Valor em Moeda

Coloque o valor máximo de dívida antes de o sistema impedir mais faturação. O valor zero não permite fazer faturas a crédito.

3. Dias de Crédito

Coloque o número de dias máximo que o cliente tem para pagar faturas em dívida. Se a fatura em dívida tiver mais do que aqueles dias, o sistema não deixa fazer mais faturas a crédito.

O Gestix permite assim, de forma simples, controlar o endividamento dos clientes de forma sistematizada. Os operadores comuns podem registar guias de remessa e/ou faturas até ao limite definido pela Gestão. Uma vez atingido esse limite, seja em montante seja em prazo, o sistema impede o envio de mercadoria/serviços quer por guias de remessa quer por faturas a crédito.

 

Posted on

Using your Gestix in global trading – example: Aviation Parts

The purpose of this article is to show how to configure Gestix in order to process quotes, orders, and subsequent invoices optimized for global trading.

gestix-for-aeronautics-order

This is a personalized version of Gestix’s “US” invoice layout that uses the Industry-specific option “Ship date by item” to enable entering the ship date for each item, and the “Article Options Set 1” as the table of “Parts Condition Codes”. All these parameters are found in the Admin menu.

Choosing the Industry-specific option “Ship date by item”.

gestix-for-aeronautics-01

Activating Article’s Options Grid. Fill the first data field with “Conditions” and leave the other field empty)

gestix-for-aeronautics-02

Entering Part Conditions Codes:

gestix-for-aeronautics-03

Configuring the order and similar documents to use the personalized version of the invoice layout (doc_template_aero.html)

gestix-for-aeronautics-template

 

After likewise checking all other involved document series, as needed, the configuration is complete.

Now, the every-day kind of tasks. Before entering the order into the system, lets checking the item file:

gestix-for-aeronautics-partnumber

And go on to entering the quote:

gestix-for-aeronautics-quote-draft

 

Then, the order and finally the invoice.

gestix-for-aeronautics-invoice

Send the PDF directly by email if you wish,

Invoice layout "Aviation Parts"
Invoice layout “Aviation Parts”

For more information call us at tel. (00 351) 213 477 410 or mail us through sales@gestix.com. Thank you.