ERP – Gestix Business Management Software

March 6, 2025March 6, 2025

Criação De Novas Lojas/Armazéns

Criação automatizada de novas Lojas/Armazéns

Gestix desenvolveu uma nova funcionalidade, que proporciona a criação de novas lojas/armazéns de forma rápida e simples.

Com esta nova opção, pode criar uma nova loja/armazém de forma automatizada, com todas as configurações em uma só pagina, desde o perfil de privilégios até ás séries de documentos.

Vamos então ver como é simples?

No menu da barra lateral, selecione a opção Nova Loja

Preencha o campo Nome De Loja

Automaticamente o Gestix cria o perfil de loja/armazém como pode verificar na imagem em baixo

Da mesma forma, os modelos de documentos da loja/armazém são criados automaticamente, como pode verificar na imagem em baixo.

Para sua conveniência, os campos podem ser alterados consoante as suas preferencias, querendo isto dizer que pode configurar a informação conforme as suas necessidades e/ou preferencias.

Quando estiver pronto para criar a sua nova loja/armazém é só gravar, e estará pronto a trabalhar.

E por incrível que pareça, sim, é assim tão fácil criar uma nova loja/armazém.

Vamos então analisar o que aconteceu durante a criação da sua nova loja/armazem

1 – Foi criado um perfil de Utilizador

2 – Foram criadas funções e privilégios para o utilizador criado para a nova loja/armazém

3 – Foram também criadas Séries de Documentos para a nova loja/armazém

Como pode verificar, nesta nova opção, apenas inserindo o nome da nova loja/armazém, todo o trabalho de criar perfil, utilizadores, privilégios, funções e séries de documentos é feito automaticamente, poupando-lhe assim precioso tempo que pode canalizar para o que é mais importante, a gestão do seu negocio.

Por favor veja o nosso video explicativo aqui

Para mais informações não hesite em nos contatar através do e-mail suporte@gestix.com

December 15, 2022May 5, 2023

Autorizar o Gestix para comunicação à AT por webservice

De forma a permitir ao Gestix a comunicar a numeração da séries de faturação de forma automática, bem como documentos de transporte caso sejam utilizados, é necessário primeiro, no site da AT, criar um utilizador e respetiva senha, com as seguintes Operações Autorizadas:

WDT – Documentos de Transporte
WSE – Séries de Faturação

Criar Utilizador no site da Autoridade Tributária

Aceda à sua área de contribuinte no site da Autoridade Tributária

Depois de autenticado encontre a opção Todos os Serviços ou Mapa do Site e navegue até à secção Autenticação de Contribuintes.

Abra o link “Gestão de Utilizadores”
Clique Criar Novo Utilizador e preencha os dados pedidos. No nome do utilizador insira o seu NIF seguido de /1, por exemplo 123451234/1

Navegue através das opções e atribua autorização nas operações WDT e WSE.

Depois clique em Submeter – tome nota do nome de utilizador e da senha (serão necessários no passo seguinte, já no sistema Gestix).

Inserir as Credenciais AT no Gestix

No seu Gestix, inserir no menu Admin > Credenciais AT o nome de utilizador e senha atribuídos no site da AT no passo anterior.

Entre Admin | Credenciais AT e clique no ícone “lápis” para editar os dados.

Após concluída a configuração dos dados do utilizador AT no menu Credenciais AT do seu Gestix, as funcionalidades que requerem acesso ao portal da AT ficarão disponíveis aos operadores do Gestix.

Para testar a configuração, no menu principal do Gestix entre em Faturação ^ Séries de Documentos, e clique em Verificar Webservice.

Deverão ser apresentadas as séries já comunicadas ou a mensagem de que não existem séries comunicadas ainda.

February 20, 2018August 21, 2019

Controlar a Dívida de Cliente: Limite de Crédito

O Gestix permite gerir a dívida de cada cliente de forma personalizada. Na ficha do cliente, a secção Limite de Crédito, permite atribuir um limite da dívida em moeda e em prazo (dias).

1. Limite de Crédito

Coloque um visto para ativar o controlo da dívida do cliente

2. Valor em Moeda

Coloque o valor máximo de dívida antes de o sistema impedir mais faturação. O valor zero não permite fazer faturas a crédito.

3. Dias de Crédito

Coloque o número de dias máximo que o cliente tem para pagar faturas em dívida. Se a fatura em dívida tiver mais do que aqueles dias, o sistema não deixa fazer mais faturas a crédito.

O Gestix permite assim, de forma simples, controlar o endividamento dos clientes de forma sistematizada. Os operadores comuns podem registar guias de remessa e/ou faturas até ao limite definido pela Gestão. Uma vez atingido esse limite, seja em montante seja em prazo, o sistema impede o envio de mercadoria/serviços quer por guias de remessa quer por faturas a crédito.

February 26, 2014August 8, 2019

Using your Gestix in global trading – example: Aviation Parts

The purpose of this article is to show how to configure Gestix in order to process quotes, orders, and subsequent invoices optimized for global trading.

This is a personalized version of Gestix’s “US” invoice layout that uses the Industry-specific option “Ship date by item” to enable entering the ship date for each item, and the “Article Options Set 1” as the table of “Parts Condition Codes”. All these parameters are found in the Admin menu.

Choosing the Industry-specific option “Ship date by item”.

Activating Article’s Options Grid. Fill the first data field with “Conditions” and leave the other field empty)

Entering Part Conditions Codes:

Configuring the order and similar documents to use the personalized version of the invoice layout (doc_template_aero.html)

After likewise checking all other involved document series, as needed, the configuration is complete.

Now, the every-day kind of tasks. Before entering the order into the system, lets checking the item file:

And go on to entering the quote:

Then, the order and finally the invoice.

Send the PDF directly by email if you wish,

Invoice layout "Aviation Parts" — Invoice layout “Aviation Parts”

For more information call us at tel. (00 351) 213 477 410 or mail us through sales@gestix.com. Thank you.