Na ficha do cliente, tem a opção de introduzir diversas moradas de correio eletrónico, bem como a opção de escolher o tipo de documento que cada morada de e-mail irá receber.
Bastando introduzir uma pessoa de contacto para cada morada de correio eletrónico no campo Contactos e selecionar o género de documento que irá ser enviado para esse contacto, como pode verificar na imagem em baixo.
Exemplo
Encomendas – recebe documentos enviados por email do tipo propostas, pro-formas e encomendas
Faturação – recebe faturas e recibos
Pedidos de pagamento – recebe pedidos de pagamentos
Todos – recebe todos os documentos
Não se esqueça de gravar no final!
Veja aqui como pode personalizar os e-mails que envia aos seus clientes
Com Gestix pode enviar os seus documentos de faturação por email, com textos personalizados e configuráveis para cada tipo de documento.
O texto do corpo dos emails pode ser personalizado?
Sim, pode personalizar o texto que é enviado para cada grupo de email, por exemplo, um texto para o email relativo a Faturação, outro texto para emails relativos a Pedidos de Pagamento, pode até ter textos em diferentes idiomas.
Como Personalizar o Corpo do Email?
Pode personalizar o email no menu Admin > Texto, pode alterar textos já existentes, carregando sobre a linha do texto pretendido e usar a opção Alterar no cimo da página, conforme imagem em baixo.
Pode também criar novos textos, menu Admin > Texto > Novo, tendo em atenção que no campo Relatório deverá introduzir o nome da série de documentos á qual se destina o email. No exemplo em baixo vamos criar um texto novo para faturação, conforme imagem em baixo.
Também pode definir diferentes moradas de email para cada tipo de documento, veja como
Relembramos que, Até 31 de dezembro de 2024, as faturas em formato PDF continuam a ser consideradas faturas electrónicas. A partir de 1 de janeiro de 2025, as faturas em formato PDF deverão conter os requisitos de autenticidade, nomeadamente a Assinatura Digital Qualificada, para serem considerados documentos válidos.
Veja aquicomo verificar se as suas faturas estão assinadas digitalmente
Pode aderir à nossa solução de Assinatura Digital Qualificada para o formato PDF, para solicitar mais informações envie-nos um pedido para o email suporte@getsix.com ou contacte-nos através do 919844655.
