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Pedidos de Pagamento por Mail

O menu Clientes do Gestix Business disponibiliza a opção Pedido de Pagamento, na secção de listagens. Esta opção permite imprimir uma carta a alertar o cliente para os documentos vencidos.

O Gestix Enterprise permite também enviar estes pedidos de pagamento diretamente por mail, para todos os clientes selecionados que tenham mail na ficha de cliente.

É apresentada a lista de pedidos de pagamento, com botões para imprimir, PDF, e envio de mail.

Quando algum dos clientes selecionados não tem endereço de mail no campo principal, o botão de Enviar Mail aparece rosado, mas permite enviar para os clientes que tiverem email.

Nota: caso nenhum cliente tenha o campo Email preenchido na ficha, não aparece mesmo a opção Enviar Mail, como no exemplo seguinte.

Ao clicar Enviar Mail é pedida confirmação e, ao avançar, são enviados os mails e apresentado o resultado no ecrã.

Esta funcionalidade está disponível nas novas edições Gestix Enterprise.

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O que há de novo no Gestix ERP 6.5 Dezembro 2019

  • Inventário AT 2020, valorização das existências, ferramentas para acertar stocks com contagem física
  • Nota de Crédito e de Débito interna para acertos de Conta Corrente, sem efeitos no SAF-T
  • Alerta do fim de prazo de submissão do ficheiro SAF-T
  • Correção de problemas identificados nas versões anteriores do software
  • Otimização para operação em tablete e smartphone com acesso a toda a funcionalidade num interface comum
  • Informação sobre as correções e melhoramentos introduzidos em cada versão
  • Novidades publicadas no blog.gestixsoftware.com

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    Inventário Valorizado

    Era para entrar em vigor em Janeiro de 2020, o software Gestix estava preparado, mas entretanto, a 13 de Dezembro, saiu despacho a adiar para 2021.

    Despacho n.º 66/2019-XXII-SEAF, de 13/12

    Comunicação de informação relativa aos inventários – artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, que altera a redação do n.º 1 do artigo 3º-A do Decreto-Lei n.º198/2012 de 24 de agosto Por despacho n.º 66/2019–XXII, de 13 de dezembro de 2019, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi determinado que: 
     
    • a estrutura do ficheiro através do qual deve ser efetuada à Autoridade Tributária e Aduaneira a comunicação dos inventários, aprovada pela Portaria n.º 126/2019, de 02 de maio, entre em vigor para as comunicações de inventários relativas a 2020 a efetuar até 31 de janeiro de 2021.

    • a comunicação de inventários a que se refere o artigo 3º-A do Decreto-Lei n.º198/2012 de 24 de agosto, mantenha a estrutura atualmente em vigor para as comunicações de inventários relativas a 2019 a efetuar até 31 de janeiro de 2020 para os sujeitos passivos que se encontram obrigados nos termos da atual redação do referido artigo. 

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    Novidades Gestix ERP CRM em 2021

    Versão 6.9.15 Setembro 2021

    • Nova opção na introdução de faturas e outros documentos, Gravar e Continuar, para agilizar o processo de lançamento de vários documentos do mesmo tipo
    • Nova opção para obter o Certificado de Licença Gestix a partir do menu Admin / Licenciamento
    • Configuração de Texto padrão para o envio de mails com nova opção para preencher assinatura (Admin | Texto | SENDMAIL: com parágrafo 1 em branco, o parágrafo 2 funciona como assinatura)
    • Otimização dos menus de Faturação, Encomendas e Central de Reparações para maior fluidez na operação
    • Revisão da Listagem ABC de Clientes (acumulado)
    • Nova Listagem ABC de Clientes por País (acumulado)
    • Envio direto do ficheiro SAF-T por mail
    • Corrigida falha que obrigava a introdução manual do Serial Number do Artigo ao fazer Guia de Remessa a partir de Encomendas importadas de aplicação externa (Amazon)
    • Corrigida falha na exportação de dados para CSV que fazia sair o CSV em branco
    • Atribuição de preço em Kit/Pacote na Gestão de Produção não considerava corretamente o respetivo Modelo de Produto
    • Correção de falha que podia permitir erro no cálculo do desconto em documento de compra
    • Correção de falha na procura nas descrições das Tarefas
      Correção de falha na duplicação de Modelo de Produto na Gestão de Produção

    Versões anteriores

    • Modelo de fatura “Portugal” com QR-Code
    • QR-Code em todas as faturas e documentos fiscalmente relevantes, exceto no modelo “Europa”, para quem não pretenda incluir o QR-Code antes de 2022.
    • Opção para tornar obrigatório o registo do mail do cliente em Admin | Definições

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      Colocar o Stock a Zero no Gestix ERP

      Quer fazer o inventário a 1 de Janeiro de 2020 sem ter de acertar tudo para trás?

      Faça login no seu Gestix (back-office) e aceda ao menu Admin.

      Introduza a data 2020-01-01 no menu Parâmetros (os movimentos anteriores a esta data serão ignorados para efeito de inventário)

      Clique no lápis para editar o parâmetro usr_stock_date
      Introduza esta data sempre no formato AAAA-MM-DD
      Após gravar confirme que está no formato correto (AAAA-MM-DD, por exemplo 2019-12-31).

      Abra o menu Verificação de Consistência e clique em Verificar todos os itens.

      No final, verifique no menu Artigos (back-office), que a existência é zero. Seguidamente pode introduzir as entradas no menu Armazém (back-office) conforme a contagem física, caso se aplique.

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      Trabalhar com Gestão de Lotes e Prazos de Validade no Gestix

      Registar aprovisionamento de artigos e respetivos Números de Lote e Prazos de Validade

      A entrada do artigo em stock através do aprovisionamento no Gestix, pode ser realizado de duas maneiras, através do documento Guia de Receção ou diretamente no documento de Fatura de  Compra, no menu Compra na secção de Fornecedores.

      Definir que o Artigo tem Lote/Validade

      No menu Artigos, ao criar a ficha para o Artigo, indicar que pretende Rastreio por Lote/Validade.

      Listagem de Lotes em Stock

      • Listagem Números de Lote / Data de Validade
      • Critério: Data de Validade

      Verifique os filtros a serem aplicados de acordo com critérios pretendidos, no exemplo a seguir selecionado o critério de Data de Validade e o armazém Stock e respetivas datas para filtro de validade

      Obtém o seguinte resultado, podendo exportar para folha de calculo ou imprimir

      • Critério: Armazém

      Filtros utilizados no exemplo a seguir, apenas stock a positivo e com mesmo período entre datas, sendo selecionado a opção qualquer em armazém (dessa maneira o Gestix indicará os resultados tendo em conta todos os armazém virtuais existentes)

      Obtendo o seguinte resultado em seu ecrã

      Devolução de Artigos por parte do Cliente

      Ao Registar uma devolução a cliente, o Gestix permite a operação para Números de Lote registados em documento que corresponda aquele cliente, não permitindo que seja Devolvido um Lote que não vendido para aquele Cliente

      Devolução Registada a Fornecedor

      O Gestix trabalha de igual maneira, permite Devolução apenas de Lotes relativos a Documento Origem de devolução

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      Comece a trabalhar com Páginas Editáveis no seu Gestix POS

      Sua empresa trabalha com muitos artigos, os quais estão sempre a mudar? São artigos únicos cujo stock não é renovado e com isso cria-se uma grande dificuldade em manter seu POS organizado e atualizado?

      Com o Gestix POS você consegue ultrapassar essa situação sem dificuldades, pois agora tem a possibilidade de trabalhar com páginas editáveis, o que permite adicionar e remover artigos do seu POS e também organizá-los, independente de sua estrutura de inventário.Quando necessário retirar as Famílias existentes no POS atual, para passar a utilizar as páginas editáveis, vá por favor ao menu “Famílias” no vosso Gestix e ao editar a ficha da família desmarque por favor a opção “POS”, conforme imagem abaixo.Para começar a trabalhar com as páginas editáveis veja o Post:

      Depois de retirar a exposição no POS das “Famílias” dos “Artigos”, ao abrir o POS, faça “Atualizar” e ficará em branco então as “Famílias”, mostrando apenas os serviços que estiver registados no Gestix
      Para criar novas páginas, clique em “Novo Botão” ou para editar página, selecione a família na parte superior e clique em “Editar (nome da pagina)”, abrirá a página onde colocará o título do Botão e carregará em baixo os artigos que aparecerá na página no POS. Ao adicionar “Artigos” registados, basta adicionar a referencia do artigo e fazer Enter
      Ao fazer “Gravar” voltará para o POS e poderá confirmar os itens carregados na página
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      Como começar a faturar no Gestix Bills-POS

      Abra o seu Gestix b-POS

      Ao entrar no vosso Gestix b-POS aparecerá no menu lateral as funcionalidades do vosso Gestix

      Menus e Funcionalidades de que Dispõe

      Menu Clientes, onde pode fazer toda a gestão de seus clientes

      Menu Faturação

      Menu Serviço, onde regista os serviços a faturar. Ao registar um serviço e marcar a opção listado no Ponto de Venda, aparecerá a Página de serviços no seu POS

      Comece a usar o seu POS tátil

      Ao abrir o POS
      Para criar novas páginas, clique em “Novo Botão” ou para editar página, selecione a família na parte superior e clique em “Editar (nome da pagina)”, abrirá a página onde colocará o título do Botão e carregará em baixo os artigos que aparecerá na página no POS.
      Ao fazer “Gravar” voltará para o POS e poderá confirmar os itens carregados na página. Carregue então as Páginas com os respetivos artigos ou serviços que desejar.
      Agora já pode faturar normalmente, através do seu POS
      Para configurar o modelo de impressão vá ao menu Admin > Logotipo.
      Para apoio em outras configurações e para ficar atualizado com as novidades acompanhe sempre nossas medias sociais:
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      Gestão de Projetos e Controlo de Obras


      Gira de forma fácil e eficaz a despesa e os proveitos envolvendo cada obra ou projeto, e saiba sempre quais os custos, receitas, documentos e saldo previsão de cada projeto em curso.

      Na gestão de projetos, cada projeto indica o cliente a que está associado, e o vendedor responsável, quando projeto fica em estado “Em curso” apresenta: na ficha do cliente os projetos que diz respeito e na ficha do vendedor apresentar a lista dos projetos de que é responsável.

      Ao fazer documentos basta adicionar no campo projeto de cliente o respetivo projeto. Por outro lado, o Gestix assume o primeiro projeto disponível na situação “Em curso”, ainda, nos docs. de compras, permite também identificar o projeto de cliente a que respeita para controlo dos custos.


      Ainda não utiliza o Módulo Projetos no vosso Gestix? Deseja utilizar essa ferramenta? Peça-nos uma cotação e veja por si mesmo como é simples.

              https://www.erp.gestix.com

       

       

       

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      Impressione com sua Fatura

      Ao pensar na imagem da nossa empresa sempre procuramos novidades tecnológicas, modernização e renovação em meio ao mercado tão competitivo.

      Nos processos de avaliação sempre temos em conta as nossas instalações, publicações em medias sociais, manutenção de site e loja online, uniforme dos colaboradores, mas dificilmente pensamos em nossa fatura.

      Saiba que sua fatura é uma ferramenta de trabalho, que trata diretamente com seus clientes e gostaríamos de poder ajudar a fazer dela mais atraente e eficaz para o seu negocio.

      Temos um novo modelo de fatura disponível para sua empresa, mais moderno, elegante e com área para publicidade. Invista em sua fatura, pois ela vai promover a imagem da sua empresa com mais requinte.

      Indique-nos suas cores, envie-nos sua logo, e peça-nos uma cotação.

      Nossa satisfação é o seu sucesso.