Cloud & On Premises ERP+POS
O processo de emissão ou lançamento de várias faturas de seguida é agora mais rápido com a nova opção Gravar e Continuar ao finalizar o documento. Ao utilizar esta opção, o Gestix grava e imprime o documento num só passo, e apresenta-se pronto para emitir uma nova fatura.
Marca já a tua presença na Nuvem
A versão Basic é uma página corrida, com menu de navegação e as seguintes secções personalizadas pelo usuário:
As imagens dão uma panorâmica do site virgem, antes de editado pelo usuário.
Com o nome e senha de Administrador fornecidos ao usuário, este pode acionar a opção Entrar do menu de navegação, para poder editar o conteúdo do seu site. Após digitar o nome de usuário e a senha e ser devidamente autenticado no site, o mesmo fica em Modo Administrador (Edição).
Quando está no Modo Administrador o site apresenta um botão circular com o símbolo de um lápis. Ao clicar nesse botão o site alterna entre Edição de Texto (lápis negro sobre fundo claro) e Carregamento de Imagens (lápis claro sobre fundo negro).
Na fase Carregamento de Imagens fica disponível a opção Mudar Fundo na página inicial.
Na opção Mudar Fundo é possível carregar a imagem de fundo, ou escolher entre uma das opções disponíveis. É ainda possível utilizar uma cor de fundo sólida em vez da imagem de fundo.
Nas restantes secções onde existam imagens, fica também disponível um botão que permite o carregamento de uma nova imagem em cada uma dessas secções.
Na secção Acerca de Nós, ao clicar na imagem ou mosaico em primeiro plano, é mostrada a galeria com as várias imagens, se as houver, e um botão + que permite carregar novas imagens para adicionar à galeria.
É ainda possível mover as imagens para cima e para baixo, e eliminar imagens previamente carregadas.
Na fase Edição de Texto, o texto que pode ser alterado pelo usuário é apresentado numa caixa que permite a sua edição (digitação, alteração e eliminação de texto).
Para terminar o Modo Administração clique na opção Sair do menu de navegação.
Edições do Site Para Todos
Encontra no seu Gestix uma nova listagem, ABC por País, que reporta as vendas acumuladas no período escolhido, com subtotal por país. Desta forma pode identificar os países onde a faturação excedeu o plafond definido por lei (atualmente 10 mil euros).
A listagem calcula o acumulado de vendas no período selecionado, por cliente, por ordem decrescente, com sub-total por país.
A informação obtida nesta listagem permite responder ao requisito de registo no Balcão Único UE (One Stop Shop) de vendas realizadas por país da União Europeia (Ofício Circulado N.º: 30233, de 2021-04-19)
Na Faturação do seu Gestix encontra agora uma nova listagem, designada ABC Vendas, a qual lista os clientes ordenados por montante acumulado de vendas no período selecionado.
Esta listagem serve para identificar os clientes que mais contribuem para a faturação total num dado período.
Introduza as datas correspondentes ao período que deseja abranger e deixe o campo Cliente em branco para a análise ABC de Clientes.
Exemplo de resultado num teste envolvendo poucos clientes.
Quando é necessário fazer uma nota de crédito envolvendo devolução de dinheiro ao cliente, começar por visualizar a fatura afetada e clicar na opção Nota de Crédito.
Por lei é necessário indicar o Motivo para o Crédito com a justificação, por exemplo, “Cliente recusou o produto”.
Seguidamente, introduzir o valor a devolver ao cliente no campo Pagamento de Devoluções, o qual deve ser igual ao valor total do documento ou zero.
Finalmente, após o sistema assimilar a introdução do Motivo para o Crédito, a Nota de Crédito pode ser gravada.
Fim.
O plugin Woocommerce Gestix Invoice Delivery habilita uma loja Woocommerce a enviar a fatura para o mail do consumidor, ao concluir a encomenda.
O PDF da encomenda também poderá ser descarregado a partir da loja online.
É necessário instalar o plugin Woocommerce e o plugin NIF Número de Contribuinte Português antes de operar o plugin Gestix Invoice Delivery.
Após instalar o plugin Woocommerce Gestix Invoice Delivery, aceder às Definições (Settings).
A página de configuração do plugin requer a introdução das credenciais de acesso à API do Gestix do Utilizador.
Estas credenciais devem ser obtidas no menu Admin | Webshop API, no Gestix ERP.
Abra o Gestix noutra janela para obter o AutoID, o URL, bem como o Login e a Password do utilizador a criar para a operação do plugin.
Finalmente preencher os dados na configuração do plugin e Guardar Alterações.
Após gravar alterações, o plugin permite aceder às opções de configuração seguintes.
Preencher os campos com as opções disponíveis, e gravar novamente as alterações.
Seguidamente, ao confirmar uma encomenda de teste, será a mesma visível no menu Gestix Webshop.
This example shows how to use the Gestix ERP CRM to generate invoices from CSV files in a custom format.
The first section focus on the routinely operation of importing a CSV file and generating invoices from it. The last section focus on the initial set up that is to be performed only once for a given CSV layout.
We assume all data supplied to the system comes from the CSV file. In the process, when the customer doesn’t exist in the file, it is created. Otherwise it is updated if their details have changed since previous import. The same behavior applies to products (stored in the Articles file) and to services (stored in the Services file).
Note: the user interface language inside Gestix is independent of the language of the produced invoices. Users can as well choose the language in which to print the invoices at the time they print or store the pdf.
Gestix ERP CRM is available for European counties as well as for non European countries. Some countries, including Portugal, require the invoicing software to provide the SAF-T xml file reported to the Tax Authority. This particular setup is for a company subject to Portuguese Tax Authority rules. In this case, invoices are to be issued in two steps:
Enter the Orders menu and select Proforma Invoice. Then click on Data Import.
Select a CSV layout pressing the arrow next to its description.
Press the Choose File button to upload the CSV file for the current batch.
Press the Test button to preview the documents before they are stored on to the system.
Press Back when ready.
Finally press the Import File button. Allow some time for the process to complete.
Then the report of stored documents is shown. If an error occurs during the processing of each document it will be noticed in this report.
Click the Search button to list the imported documents.
Enter the Invoicing menu and open the Report tab.
Press the Automatic Billing By Document button.
Select the Document Set for the invoices to be generated. You can specify the Invoice Date as well (current date assumed by default). At this point you can also control which invoices to process by checking or unchecking each line.
Press the Continue button to proceed to the confirmation page.
Finally, confirm the operation by pressing Save.
You can find your newly created invoices in the following Fiscal Report.
The overall process terminates at this point.
The first line of the CSV is expected to contain column headings. Each line in the source invoice is represented by a line in the CSV file. If the invoice has three lines, for instance, there will be three lines in the CSV file will all column data repeated except for the columns related to the items.
The Item Status Type field allows for telling Gestix whether the item is to be considered an Article (P), a Service (S), or plain Text (T). If the item code is not supplied the item is assumed to be stored as plain text.
Note: you don’t need to go through this steps each time you want to import invoices. Generally this task is required only once, on initial setup.
Sample CSV File for this example (extra blank lines added for clarity):
“Nº Sequencial”;”Data Fatura”;”Data Vencimento”;”Referencia”;”V/ Refª”;”Cond. Pag.”;”Vendedor”;”Nº Contribuinte”;”Código Cliente”;”Nome”;”Telefone”;”Fax”;”Email”;”Morada”;”Morada 2″;”Código Postal”;”Pais”;”Desconto”;”Total Final”;”Notas/ Comentários”;”Refª Item”;”Descrição”;”Qtde”;”Unidade”;”Preço Unitário”;”IVA”;”Desconto1″;”Desconto2″;”Ref. Pagamento”;”Status Item Type”
“2020/DA10562″;”02-12-2020″;”01-01-2021″;”119628/DO0105934″;” Folha de Participação Nº. 31511″;”30 Dias”;;506819523;1111;”WESTIX”;;;;”RUA LUIS CAMOES 32″;;”2130-062 BENAVENTE”;”PT”;0;”1082,4″;”Local de Intervenção: R. José Nº. 1 Lj.
Os serviços prestados foram realizados em 30/11/2020(DL. 256/2003 Art. 36)
IBAN para transferência: PT50 xxx 34333 YYYYY (pf indicar nº. de factura ou Nota Visita nas transferências)”;149;”desentupimento e/ou limpeza: rede geral de esgotos residuais e/ou pluviais”;1;;880;23;0;0;”Factura Por Liquidar”;”S”“2020/DA10562″;”02-12-2020″;”01-01-2021″;”119628/DO0105934″;” Folha de Participação Nº. 31511″;”30 Dias”;;506819523;1111;”WESTIX”;;;;”RUA LUIS CAMOES 32″;;”2130-062 BENAVENTE”;”PT”;0;”1082,4″;”Local de Intervenção: R. José Nº. 1 Lj.
Os serviços prestados foram realizados em 30/11/2020(DL. 256/2003 Art. 36)
IBAN para transferência: PT50 xxx 34333 YYYYY (pf indicar nº. de factura ou Nota Visita nas transferências)”;;”Serviços de Limpeza”;;;;;;0;”Factura Por Liquidar”;”T”“2020/DA10562″;”02-12-2020″;”01-01-2021″;”119628/DO0105934″;” Folha de Participação Nº. 31511″;”30 Dias”;;506819523;1111;”WESTIX”;;;;”RUA LUIS CAMOES 32″;;”2130-062 BENAVENTE”;”PT”;0;”1082,4″;”Local de Intervenção: R. José Nº. 1 Lj.
Os serviços prestados foram realizados em 30/11/2020(DL. 256/2003 Art. 36)
IBAN para transferência: PT50 xxx 34333 YYYYY (pf indicar nº. de factura ou Nota Visita nas transferências)”;;”Deslocação para o local de intervenção”;;;;;;0;”Factura Por Liquidar”;”T”
Enter the Orders menu, select Pro-forma Invoice and then enter the Data Import menu from the top menu.
Crate a New Layout by pressing the plus sign (+).
Give it a name and press the Choose File button.
Then press Save.
Select the newly added layout by pressing the arrow next to its Description.
Go through each column and press Check as needed to update the view with your choices.
When ready, press the Test button to preview the results.
At this time the system is ready for the routinely operations.
O menu Clientes do Gestix Business disponibiliza a opção Pedido de Pagamento, na secção de listagens. Esta opção permite imprimir uma carta a alertar o cliente para os documentos vencidos.
O Gestix Enterprise permite também enviar estes pedidos de pagamento diretamente por mail, para todos os clientes selecionados que tenham mail na ficha de cliente.
É apresentada a lista de pedidos de pagamento, com botões para imprimir, PDF, e envio de mail.
Quando algum dos clientes selecionados não tem endereço de mail no campo principal, o botão de Enviar Mail aparece rosado, mas permite enviar para os clientes que tiverem email.
Nota: caso nenhum cliente tenha o campo Email preenchido na ficha, não aparece mesmo a opção Enviar Mail, como no exemplo seguinte.
Ao clicar Enviar Mail é pedida confirmação e, ao avançar, são enviados os mails e apresentado o resultado no ecrã.
Esta funcionalidade está disponível nas novas edições Gestix Enterprise.
Era para entrar em vigor em Janeiro de 2020, o software Gestix estava preparado, mas entretanto, a 13 de Dezembro, saiu despacho a adiar para 2021.
Despacho n.º 66/2019-XXII-SEAF, de 13/12
Comunicação de informação relativa aos inventários – artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, que altera a redação do n.º
1 do artigo 3º-A do Decreto-Lei n.º198/2012 de 24 de agosto Por
despacho n.º 66/2019–XXII, de 13 de dezembro de 2019, do Senhor
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi determinado que:
• a estrutura do ficheiro através do qual deve ser efetuada à
Autoridade Tributária e Aduaneira a comunicação dos inventários,
aprovada pela Portaria n.º 126/2019, de 02 de maio, entre em vigor para
as comunicações de inventários relativas a 2020 a efetuar até 31 de
janeiro de 2021.
• a comunicação de inventários a que se refere o artigo 3º-A do Decreto-Lei n.º198/2012 de 24 de agosto, mantenha a estrutura atualmente em vigor para as comunicações de inventários relativas a 2019 a efetuar até 31 de janeiro de 2020 para os sujeitos passivos que se encontram obrigados nos termos da atual redação do referido artigo.