Venda artigos tecnológicos como Smart Phones, Smart Watches, entre outros, usados e ou recondicionados.
Siga as parametrizações em baixo
No menu Admin
Selecionar Definições
Selecionar a opção “Tratar regime de IVA para Obras de Arte e Bens em 2ª Mão
Depois de configurar o seu perfil, a empresa pode efetuar retomas, comprar grandes quantidades de equipamentos novos ou usados, vender artigos recondicionados ou novos com ou sem número de série e pode inclusive oferecer um serviço de reparação com gestão através de número de série e ou IMEI.
Com o Gestix Enterprise solução para Tecnologias, pode através do número de telemóvel, IMEI ou outros detalhes, pesquisar e ter acesso imediato ao registo do cliente, detalhes de faturação e toda a informação relacionada.
No menu Supervisor, opção Dashboard, inserir o número de telemóvel ou IMEI para ver todos os registos relacionados
Para poder inserir o IMEI juntamente com o número de serie quando faz uma venda, tem que primeiramente configurar o seu Gestix.
No menu Admin, opção Definições, na área Processamento de Itens do Stock, Números de Série.
Na Opção Números de Série, escolha uma das opções disponíveis, fazendo que o Gestix se comporte de maneira diferente relativamente à duplicação de números de série e números de série que não estão disponíveis em stock.
Escolha a opção para:
Sem duplicados; No rupture para fazer que o Gestix rejeite números de série duplicados e para garantir de que o número de série está disponível em stock quando estiver a fazer uma venda.
Com duplicados; no rupture para fazer que o Gestix permita números de série duplicados e garantir que o número de série está disponível em stock quando estiver a fazer uma venda.
Sem duplicados; Allow rupture para permitir a venda de números de série que ainda não tenham sido introduzidos no sistema, mas não permite a duplicação de números de série.
Com duplicados; Allow rupture para garantir a venda de números de série que ainda não tenham sido introduzidos no sistema, permitindo a duplicação de números de série
Neste exemplo vamos usar a opção Sem duplicados; Allow rupture para que apenas tenhamos que usar o número de série e IMEI quando formos vender.
Escolha a opção pretendida e grave (no fim da pagina).
No menu Produtos, opção Artigos pode pode entrar na ficha dos artigos e alterar o Rastreio de Produto para Número de Série.
Vamos fazer uma venda.
Criar uma nova Fatura/Recibo, escolha o artigo pretendido, coloque o Número de Série e o IMEI
Na fatura está identificado o dispositivo vendido para o cliente
Um dos problemas mais comuns no que respeita à faturação das empresas, é o tempo e os recursos necessários, que são despendidos durante o período de faturamento.
Com o Gestix é possível poupar tempo e libertar recursos nestes períodos tão importantes para a sua empresa, para que estes possam ser canalizados para outras tarefas que possivelmente sejam mais úteis para o dia a dia da sua organização.
A Faturação Recorrente no Gestix assenta naquilo a que chamamos Contrato de Cliente, o qual define o período com que se repete a emissão da fatura e o valor a faturar, entre outros elementos.
O processo é simples e rápido e as longas horas passadas ao computador a passar faturas vai ser uma coisa do passado.
Se nunca utilizou a Faturação Recorrente no Gestix, tudo começa por:
Criar um novo cliente, no menu “Clientes”, clicar no sinal +
Preencher os campos de informação referentes ao novo Cliente
Segundo passo é a criação de um novo Contrato, no menu “Faturação Automática”, clicar no sinal +
Preencher os campos relativos ao novo Contrato e Gravar
Terceiro passo, depois do contrato estar criado, para faturar, use o menu “Faturação Automática”, opção Pendente de Faturação, escolher o período de faturação pretendido e clicar em Atualizar
Todos os contratos pendentes de faturação para o período selecionado estarão visíveis conforme figura em baixo
Neste passo pode consultar as faturas individualmente, selecionar todas as faturas ou apenas as que desejar.
Para gerar as faturas pretendidas clicar em Gerar
Clicar em Gravar
Neste momento a fatura é gerada, poderá ser imprimida, enviada por email e / ou gravada no seu PC
Impressão de Faturas em Massa,
Para poupar tempo e recursos, é possível fazer uma Impressão em Massa, onde todas as faturas selecionadas serão impressas de uma só vez.
Menu “Faturação”, selecionar o período de faturação, selecionar Pendente e clicar em “Impressão em Massa”
As normas fiscais em vigor em matéria de IVA obrigam agora à emissão de Fatura de Adiantamento com relevância fiscal, a qual pode ser simplesmente uma Fatura/Recibo para simplificar o processo.
Podem ser registados vários Adiantamentos, ficando os valores devidamente registados em conta-corrente até ao momento da emissão da fatura final.
Ao fazer a fatura final, o valor a incluir nesta fatura deverá ser o total sem descontar os adiantamentos.
Após fazer a fatura final, fazer a nota de crédito da fatura/recibo do adiantamento. Para tal, basta consultar a fatura do adiantamento e clicar no topo, na opção Crédito/Devolução.
Finalmente, após gravar a nota de crédito, fazer o recibo da diferença a pagar.
A conta corrente do cliente deverá de imediato refletir a situação atual, em que o saldo relativo ao conjunto das faturas e nota de créditos envolvidos na transação é zero.
Estamos a ter dificuldades com os movimentos de transferencia através da API com a seguinte mensagem de erro: “Erro Gestix: 400 Gestix: document data not valid | entity not found in API (.items). No items data received. 2023-12-28 16:38:23 (login: Test company: iServices, lda.)”
Segundo conseguimos apurar, são caracteres incomuns como os que coloco abaixo na foto que estão na origem do erro. Conseguem ajudar?
Resposta
Recapitulando o processo de envio de dados para o Gestix através da API, a vossa aplicação deve
1º formar o JSON que encapsula esses dados
2º submeter o JSON à API
3º escutar o retorno da API
O retorno que obtém no passo 3º indica que o JSON formado pela vossa fonte de dados no passo 1º não é válido. Para ser mais fácil aos vossos engenheiros encontrarem o problema na fonte dos dados podem “pegar” nesse JSON gerado no 1º passo e submete-lo manualmente num validador on-line. Assim, o validador vai indicar quando o JSON estiver isento de erros.
Exemplo de um validador JSON online pode ser encontrado no seguinte link: https://jsonlint.com/
A partir de 1 de janeiro de 2024 a fatura eletrónica passa a ser obrigatória para as micro, pequenas e médias empresas, no âmbito da execução de contratos públicos, os cocontratantes são obrigados a emitir faturas eletrónicas, sem prejuízo dos requisitos exigidos na legislação fiscal. Os cocontratantes podem ser entidades privadas ou publicas, desde que ajam como fornecedores da Administração Publica (AP) na execução de contratos públicos.
Embora a faturação eletrónica B2G (Business-to-Government) se tenha tornado obrigatória a 1 de janeiro de 2023, o Decreto-Lei n.º 54/2023, publicado a 14 de julho de 2023, veio adiar mais uma vez esta obrigatoriedade para 31 de dezembro de 2023.
O governo português tem vindo a introduzir a obrigatoriedade da fatura eletrónica B2G nos últimos anos, a par de outras obrigações para a digitalização do cumprimento do IVA no país, alinhado com os esforços da União Europeia no sentido de harmonizar a adoção da fatura eletrónica nos contratos públicos.
Para atingir este objetivo, a UE implementou a Diretiva 2014/55/UE de forma a definir as responsabilidades e os critérios de faturação eletrónica nos processos de contratação pública. A UE exige que os Estados-Membros imponham a obrigação de a AP receber as faturas por via eletrónica.
Em que consiste a Faturação Eletrónica para a Administração Pública?
A Fatura Eletrónica é emitida, transmitida e recebida num formato eletrónico, com a informação devidamente estruturada para permitir o seu tratamento de forma automática. Uma fatura em formato pdf deixa de ser considerada fatura eletrónica.
Todas as entidades adjudicantes públicas devem de ser capazes de receber e processar faturas eletrónicas de remetentes nacionais e estrangeiros.
Soluções disponíveis para Fatura Eletrónica
Fatura Eletrónica/EDI ( Electronic Data Interchange ) – esta solução permite transmitir eletrónicamente dados estruturados entre entidades. Isto é, permite que a fatura (ou documentos com relevância fiscal) gerada num dispositivo, seja recebida e importada de maneira correta e automáticamente noutros dispositivo
Fatura em PDF – às faturas PDF utilizadas atualmente vai ser necessário inserir uma assinatura digital qualificada, que vai servir para confirmar a autoria do documento em formato eletrónico.
Vantagens da Fatura Eletrónica
Redução de custos evita custos administrativos, perdas de tempo no processamento de documentos e gastos em papel, tinteiros e no envio das faturas pelos CTT ;
Visibilidade e garantia de entrega, visibilidade sobre os diferentes estados da fatura e confirmação da receção pelo cliente
Mais transparência na relação entre clientes e fornecedores, otimizando tempos de processamento, conferência, aprovação de faturas e pagamentos
Mais lucros, a entrega imediata de faturas permite diminuir o prazo de pagamento, melhorando a liquidez das empresas.
Para qualquer esclarecimento de dúvidas contate-nos através do nosso e-mail: info@gestix.pt
Offer Voucher at Point of Sale and in Billing with POS
In the Global View, show the Net of VAT in the analytical summary
Customs Code – New optional column per document line
Correction of difficulty that existed when entering a Postage value, which did not immediately assume the respective VAT rate
New JEDI Electronic Invoice (JSON EDI) option for direct integration of documents between companies using Gestix ERP
Project Profit Margin was not accurate when partial credit notes were involved
Document Series ID with up to 15 alphanumeric characters
User-configured buttons on the Point of Sale/Touch Screen POS did not assume price at the time of sale
By updating item stock via CSV, it allows multiple operators to work in different stores or warehouses
When importing customer databases via CSV, ignore incomplete records but continue importing the data
Allow changing the payment method in Invoices/Receipts and Receipts if the operator has System Administration privileges, even if the document has already been printed
Bono de Oferta en Punto de Venta y en Facturación con POS
En la Vista Global, mostrar el Neto de IVA en el resumen analítico
Código Aduanero – Nueva columna opcional por línea del documento
Corrección de dificultad que existía al ingresar un valor de Envío, que no asumía inmediatamente la tasa de IVA respectiva
Nueva opción JEDI Electronic Factura (JSON EDI) para la integración directa de documentos entre empresas utilizando Gestix ERP
El margen de beneficio del proyecto no era exacto cuando se trataba de notas de crédito parciales
ID de serie de documentos con hasta 15 caracteres alfanuméricos
Los botones configurados por el usuario en el punto de venta/POS con pantalla táctil no asumían el precio en el momento de la venta
Al actualizar el stock de artículos a través de CSV, permite que varios operadores trabajen en diferentes tiendas o almacenes.
Al importar bases de datos de clientes a través de CSV, ignore los registros incompletos pero continúe importando los datos
Permitir cambiar el método de pago en Facturas/Recibos y Recibos si el operador tiene privilegios de Administración del Sistema, incluso si el documento ya ha sido impreso
Offrez un bon au point de vente et dans la facturation avec le point de vente
Dans la Vue Globale, affichez le Net de TVA dans la synthèse analytique
Code des douanes – Nouvelle colonne facultative par ligne de document
Correction d’une difficulté qui existait lors de la saisie d’une valeur de port, qui n’assumait pas immédiatement le taux de TVA respectif
Nouvelle option JEDI Electronic Invoice (JSON EDI) pour l’intégration directe de documents entre entreprises utilisant Gestix ERP
La marge bénéficiaire du projet n’était pas exacte lorsque des notes de crédit partielles étaient impliquées
ID de série de documents comportant jusqu’à 15 caractères alphanumériques
Les boutons configurés par l’utilisateur sur le point de vente/POS à écran tactile n’assumaient pas le prix au moment de la vente.
En mettant à jour le stock d’articles via CSV, il permet à plusieurs opérateurs de travailler dans différents magasins ou entrepôts
Lors de l’importation de bases de données clients via CSV, ignorez les enregistrements incomplets mais poursuivez l’importation des données
Autoriser la modification du mode de paiement dans Factures/Reçus et Reçus si l’opérateur dispose des privilèges d’administration système, même si le document a déjà été imprimé
