Cloud & On Premises ERP+POS
It’s simple.
When installing Gestix in your computer, choose your language when asked. Then, when entering the address of your company, Gestix will automatically adapt the invoices to the local language while keeping the user interface in your own language.
“More info soon…”
O Gestix permite a aplicação do regime especial de IVA a que se refere o D.L. 199/96 de 18 de Outubro, relativo à transação de artigos em segunda mão, obras de arte, antiguidades ou artigos de coleção.
http://www.gestix.pt/pdf/regBens2Mao.pdf
Neste regime, o IVA é calculado sobre a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
Para habilitar esta funcionalidade, primeiro habilitar a opção “Tratar regime de IVA para Obras de Arte e Bens em 2ª Mão” no menu Gestix Admin | Configuração:
O ficheiro de artigos passa a poder ter artigos no regime normal do IVA e artigos no regime especial de Obras de Arte/2ª Mão. O custo do artigo é calculado automaticamente ao registar a entrada em armazém da peça.
Na venda, o IVA é calculado de forma específica.
A fatura resultante não ostenta o valor do IVA, não revelando assim dados que possam permitir ao cliente determinar o lucro da peça para o vendedor.
No ficheiro SAF-T de transmissão das faturas ao site da AT, extraído para o período de um dia em que apenas existe uma vendam, para efeitos de teste, pode ver-se o detalhe do movimento gerado.
Para quem é novo no mundo da logística, o simples pode parecer confuso. Eis alguns elementos fundamentais.
Encomenda é o pedido do cliente, solicitar o produto ou serviço.
Fatura (Factura) é a prova da compra, da transmissão dos bens. Prova que o cliente é agora o dono do produto ou beneficiário do serviço, e é então devedor do respetivo montante.
Recibo é a prova do pagamento da fatura.
Uma venda a prazo (venda a crédito) envolve no mínimo uma fatura, e um recibo quando é recebido o pagamento, mesmo que seja por um cheque pré-datado. (No caso de o cheque pré-datado depois não ter cobertura, só então é que pode ser feita uma nota de débito a titular novamente a dívida daquela importância não cobrada, já que a dívida da fatura original foi saldada no momento em que foi emitido o recibo.)
[Proposta – cotação]
[Encomenda]
Fatura
Recibo
[Notas de Débito e Crédito para descontos, abatimentos, encargos, etc]
Uma venda a pronto (venda a dinheiro) é o caso em que a dívida é saldada de imediato no momento da transmissão dos bens, como tal pode dar origem a um único documento, o qual representa simultaneamente a fatura e a prova do respetivo pagamento. (Aqui também pode dar-se o caso de o meio de pagamento ser cheque pré-datado e depois não ter cobertura. Tal como no caso da venda a crédito, só quando o cheque é devolvido é que pode ser feita uma nota de débito a titular novamente a dívida daquela importância não cobrada.)
[Proposta – cotação]
[Encomenda]
Fatura/Recibo*
[Notas de Débito e Crédito para descontos, abatimentos, encargos, etc]
(*) A designação “venda a dinheiro” não é muito correta para identificar o documento “fatura/recibo”, seria como designar a fatura como “venda a crédito”. A designação correta é fatura/recibo para a venda a dinheiro, e apenas fatura para a venda a crédito.
Os documentos financeiros e logísticos Gestix dispõem de opções de personalização comuns acessíveis a partir do menu Faturação da aplicação.
Série: código da série, pode conter letras e números
Designação: título do documento, atribuído pelo Utilizador
Próx. Número: Número sequencial que só pode ser alterado quando não existem documentos registados no ano corrente
Preferencial: O documento é usado por omissão quando é necessário faturar um outro documento
Nº de Cópias: Indicar o número de vias em que o documento deve ser produzido em papel ou PDF
Incluir Carga/Descarga: disponibiliza os campos para edição e impressão da Data/Hora de Carga e dados relacionados
Imprimir imediatamente: abre de imediato a janela de impressão após gravar o documento
Comportamento IVA: +IVA ou IVA Incluído
No menu Faturação consulte a fatura a anular e substituir.
Clique o botão Anular
Após introduzir a razão para a anulação, escolha a opção “Anular e Susbtituir Documento”
Após processamento da anulação, um novo documento cópia do primeiro está pronto para ser editado e emitido.
Note que mesmo que cancele a edição e escolha não gravar o novo documento, o anterior permanecerá anulado.
Preciso de criar uma nova série factura/recibo para facturar rendas com a seguinte nota:
Isenção de IVA ao abrigo do art.º 9, alínea 29.
Como devo fazer?
Esta sequência de facturas deverá ser separada da facturação actual, podendo ter uma letra antes dos algarismos, por exemplo.
No menu Facturação, Série de Documentos clique o botão Novo (+)
Clique no tipo de documento da nova série.
Ao preencher os dados envolvidos e clicar no botão gravar a série fica ou não disponível no menu Facturação, conforme tenha ou não o visto no campo Disponível.
E está pronta a usar. Pode sempre voltar ao passo anterior e editar a série, para utilizar uma Designação diferenciada, por exemplo Factura de Renda, ou fazer outras alterações.
Nota: depois de ser registado um documento numa série já não é possível alterar o numerador dessa série (campo Próx. Número | Séries de Documentos).
O Gestix está adequado ao licenciamento de empresas sediadas em Moçambique, de acordo com o disposto no Boletim da República nº 9 – I Série, de 29 de Fevereiro de 2012, o qual atualiza os procedimentos para a impressão de facturas e o seu processamento por mecanismos de saída por computador.
Na compra do Software Gestix, o cliente deve informar o nome ou designação social da entidade a licenciar, a morada da sede, e o NUIT.
O software e é fornecido juntamente com a Memória Descritiva a que se refere o nº 8 do Despacho, para efeitos de autorização da Direção Geral dos Impostos.
Até receber a autorização da Direção Geral dos Impostos de Moçambique, o Utilizador pode utilizar todas as funções de gestão que o Gestix disponibiliza apenas não pode emitir Facturas ou documentos equivalentes.
Uma vez recebida a autorização da parte da Direção Geral de Impostos de Moçambique, o Utilizador pode usar plenamente as funcionalidades de facturação e de gestão de contas correntes que o Gestix disponibiliza, na emissão de facturas e documentos equivalentes.
Página: http://www.gestix.pt/pt/produtos/mz
Informações: Lara.Niny @ gestix.com
O Gestix permite definir notas/comentários a adicionar aos documentos (encomendas, faturas, recibos), manualmente ou de forma automática.
Faturação | Notas/Comentários
Adicionar/editar Nota/Comentário
Comentário: preencher com o texto a aparecer no final do documento.
Pré-definido: ativar quando se queira que o comentário seja automaticamente inserido ao criar novo documento da série indicada a seguir.
Série: escolher a série de documentos para a qual o comentário fica disponível, deixar em branco para ficar disponível em todas as séries.
O novo registo é agora visível na lista de Notas/Comentários definidos.
Fazer novo documento FAT – Fatura
Resultado final
Definir essa moeda no menu lateral Moedas, utilizando a taxa de conversão para a moeda base como câmbio inicial.
Depois é só fazer a fatura, começando por escolher a moeda pretendida
Finalmente adicionar os itens cujo preço pode ser definido na ficha do artigo em AKZ, se não é feita a conversão do preço para AKZ.
Se um cliente é sempre faturado na mesma moeda, pode indicar isso na respetiva ficha.
Os extratos de conta desse cliente irão ser apresentados na moeda escolhida.
No Gestix, a ficha do cliente permite registar um número ilimitado de moradas de cada cliente, para efeitos de transporte.
Ao elaborar um documento logístico no Gestix pode depois escolher uma entre as moradas registadas.
Quando esse documento é impresso surge a identificação da morada selecionada pelo operador ao elaborar o documento.
