Adicionar Notas/Comentários pré-definidos para uma série de Faturas

O Gestix permite definir notas/comentários a adicionar aos documentos (encomendas, faturas, recibos), manualmente ou de forma automática.

Faturação | Notas/Comentários

A função Notas/Comentários está disponível no canto superior esquerdo do menu Faturação
A função Notas/Comentários está disponível no canto superior esquerdo do menu Faturação

 

Adicionar/editar Nota/Comentário

Exemplo de preenchimento da Nota/Comentário a ser automaticamente adicionada ao fazer documento da série FAT
Exemplo de preenchimento da Nota/Comentário a ser automaticamente adicionada ao fazer documento da série FAT

Comentário: preencher com o texto a aparecer no final do documento.

Pré-definido: ativar quando se queira que o comentário seja automaticamente inserido ao criar novo documento da série indicada a seguir.

Série: escolher a série de documentos para a qual o comentário fica disponível, deixar em branco para ficar disponível em todas as séries.

 

O novo registo é agora visível na lista de Notas/Comentários definidos.

Lista de Notas/Comentários

 

Fazer novo documento FAT – Fatura

O comentário pré-definido surge de imediato ao escolher a função FAT - Fatura, Novo.
O comentário pré-definido surge de imediato ao escolher a função FAT – Fatura, Novo.

Resultado final

Imprimir Fatura com Notas/Comentários

 

 

Usar o software Gestix Enterprise para faturar em Kwanzas

Definir essa moeda no menu lateral Moedas, utilizando a taxa de conversão para a moeda base como câmbio inicial.

Passos para criar documento em moeda Kwanza e consultar conta corrente
Passos para criar documento em moeda Kwanza e consultar conta corrente

criar-moeda-kwanza-software-facturacao-1b

Depois é só fazer a fatura, começando por escolher a moeda pretendida

 

 

criar-moeda-kwanza-software-facturacao-2

 

Finalmente adicionar os itens cujo preço pode ser definido na ficha do artigo em AKZ, se não é feita a conversão do preço para AKZ.

criar-moeda-kwanza-software-facturacao-3

Se um cliente é sempre faturado na mesma moeda, pode indicar isso na respetiva ficha.

Pré-definição da moeda na ficha do cliente
Pré-definição da moeda na ficha do cliente

Os extratos de conta desse cliente irão ser apresentados na moeda escolhida.

Aconta corrente vem na moeda selecionada para o cliente.
Aconta corrente vem na moeda selecionada para o cliente.

 

 

 

Escolher a morada de entrega entre as várias moradas do cliente

No Gestix Business 2014, a ficha do cliente permite registar um número ilimitado de moradas de cada cliente, para efeitos de transporte.

A ficha do cliente permite registar qualquer número de moradas de entrega
A ficha do cliente permite registar qualquer número de moradas de entrega

Ao elaborar um documento logístico no Gestix pode depois escolher uma entre as moradas registadas.

Detalhe da escolha da morada entre as várias registadas no cliente
Detalhe da escolha da morada entre as várias registadas no cliente

Quando esse documento é impresso surge a identificação da morada selecionada pelo operador ao elaborar o documento.

Detalhe do impresso do documento
Detalhe do impresso do documento

Comunicação de Documentos de Transporte em Tempo Real via Webservice

A comunicação automática, em tempo real, de documentos de transporte é disponibilizada nas edições Gestix Cloud.

Nas edições Gestix Download, esta comunicação é feita por ficheiro XML SAF-T, o qual é extraído no Gestix e submetido no site da AT.

Para configurar e utilizar a comunicação de documentos de transporte em tempo real, no Gestix Cloud, veja o seguinte artigo:

Comunicação de Guia de Remessa ou Transporte por Webservice

 

 

Criar documento a partir de outro registado anteriormente

Criar documento a partir de outro registado anteriormente

Copiar Documento

Selecionar o tipo documento desejado clicar em Novo

1

Seguidamente clicar na ferramenta Cópia 

copy-invoice-in-gestix-erp

Escolher um documento para copiar seu conteúdo.

2

Ao clicar em copiar será apresentada uma janela onde poderá selecionar o documento que pretende copiar.

Opções janela de procura de documentos a copiar.

3

1 Intervalo de tempo para faturas apresentadas

2 Series de documentos a considerar nao pesquisa

3 Resultados pesquisados cada linha da tabela é clicavel para selecionar o documento.

Após selecionar o que pretende podera alterar o cliente clicando em:4

ou editar as linhas clicando no botão editar editou apagar linha .delete 5

No fim será so gravar documento da mesma forma que faz em qualquer outra fatura ou documento

.6

FIM

Encomendas Faseadas e Várias Encomendas por Fatura

No software Gestix é possível a gestão de uma encomenda faseada, ou seja, depois de se registar uma encomenda, faturar só uma parte dessa encomenda e esta ficar em aberto para se faturar a outra parte posteriormente.

Uma encomenda após processamento de uma entrega faseada. A vermelho é indicada a quantidade já faturada.
Uma encomenda após processamento de uma entrega faseada. A vermelho é indicada a quantidade já faturada.

Para fazer uma entrega faseada, após introduzir a encomenda, faça nova fatura  ou guia de remessa e puxe a encomena como documento origem. Seguidamente elimine as linhas que não forem para entregar, e altere as quantidades daquelas cuja entrega é parcial.

A Encomenda é puxada ao documento de envio/faturação e editada conforme necessário.
A Encomenda é puxada ao documento de envio/faturação e editada conforme necessário.

Na edição Gestix Enterprise 2014 é mesmo possível processar várias encomendas no mesmo documento de envio ou fatura, artigo a artigo.

No Gestix Enterprise é mesmo possível faturar várias encomendas numa mesma fatura ou guia de remessa
No Gestix Enterprise é mesmo possível faturar várias encomendas numa mesma fatura ou guia de remessa

 

 

Como extrair o ficheiro SAF-T no Gestix ERP

Em Portugal, o ficheiro SAF-T deve ser submetido no site da AT até ao dia 15 de cada mês.

Este ficheiro é extraído mês a mês.

Exemplo

Por exemplo, para extrair o SAF-T do mês de Março de 2019, introduzir:

Desde 2019-03-01

Até: 2019-03-31

E clicar no botão Extrair SAF-T para descarregar o ficheiro para o computador.

Este ficheiro é geralmente descarregado para a pasta de descargas do seu computador com um nome extenso. Nesse nome encontra-se a versão do ficheiro SAF-T, o NIF da Empresa, as datas que indicam o período abrangido, e a edição do programa Gestix que produziu o ficheiro.

Exemplo: SAF-T-PT-1_04_01-506819523-2019-03-01-2019-03-31-GestixEnterprise.xml 

No site da AT, deve indicar o período a que respeita o SAF-T que vai submeter, antes de carregar o ficheiro. Nesse momento deverá escolher o ficheiro descarregado no passo anterior, para carregar no site AT.

Novidades Comerciais para o novo ERP-CRM 2014

Entre as novidades funcionais já experimentadas por milhares de utilizadores que receberam gratuitamente um upgrade para o Gestix 5.0 bastando para tal ter seus económicos planos de assistência em dia, tudo foi simplificado para os novos utilizadores da plataforma, e todos os futuros utilizadores que se estão a juntar.

Escolher é mais fácil, entre três níveis distintos

Classic CRM-ERP 2014 Edition pensado para pequenas empresas de comércio e serviços
POS CRM 2014 Edition otimizado para retalho e hotelaria
Enterprise ERP-CRM 2014 Edition uma solução talhada para as suas prioridades e que evolui com o seu negócio

Novos planos de assistência, mais fáceis de utilizar

Upgrade Plan – Planos anuais de atualizações fiscais e técnicas
Help Desk Plan – Planos mensais de apoio ao utilizador

Simplificação das condições de venda, parcerias mais focadas no propósito do cliente

Os produtos e serviços anteriormente utilizados são agora descontinuados, substiuídos por este conjunto mais simples e adequado às verdadeiras necessidades dos clientes. Nem sempre precisam de help desk, mas querem ter sempre atualizações técnicas e em certos países também fiscais.

Historicamente adotado por exemplos do empreendorismo, a cliente número um sendo a Number Five Software, contando com a NZYTech, Custojusto, Publiprotege, e Gigashopping TV entre os seus atuais utilizadores, Gestix Software é uma marca distintiva de eficiência no sistema de informação da empresa.

Os utilizadores confiam no software Gestix não por causa do marketing mas pela da qualidade da tecnologia que produz e do serviço com que a mantém ao seu serviço ao longo de anos e anos.