Descontos por Cliente e por Artigo – Faturação CRM Gestix

Na gestão de encomendas e faturação Gestix pode habilitar até três descontos por linha. Neste exemplo, o número de descontos por linha indicado no menu Admin / Definições é 3, e o software é a última edição Gestix Enterprise.

O desconto da Tabela de Descontos por Cliente/Artigo é assumido na primeira coluna de desconto, Desc..

O Desconto Fixo da ficha de cliente é utilizado na segunda coluna de desconto, Desc. B.

O Desconto Promocional da ficha de artigo é utilizado na terceira coluna de desconto, Desc. C.

Exemplo

Configurar o número de descontos por linha no menu Admin / Definições

Definir Grupos de Clientes

Associar um cliente a um dos Grupos, e indicar Desconto Fixo de 3%

Definir Categorias de Artigos

Associar um artigo a uma das Categorias

No artigo, definir Desconto Promoção de 11,5%

Editar a tabela de descontos Cliente/Artigo com valores para o exemplo

Simular o registo de uma proposta no menu Encomendas

Os descontos definidos são dispostos nas colunas de desconto por linha conforme esperado.

Visite http://gestix.com/pt

January 4, 2016

Definir um Plano Anual no Gestix Budget

Para faturar ou registar compras no Novo Ano, não se esqueça de copiar o Plano Financeiro (Budget) do ano anterior, ou criar um a partir do exemplo.

Source: Definir um Plano Anual no Gestix Budget

December 31, 2015July 4, 2022

Guia de Transporte – Como comunicar instantaneamente uma guia à AT por Webservice

A comunicação automática, em tempo real, de documentos de transporte é disponibilizada nas edições Gestix Cloud.

Nas edições Gestix Download, esta comunicação é feita por ficheiro XML SAF-T, o qual é extraído no Gestix e submetido no site da AT.

Para configurar e utilizar a comunicação de documentos de transporte em tempo real, no Gestix Cloud, veja o seguinte artigo:

Comunicação de Guia de Remessa ou Transporte por Webservice

December 18, 2015

Aumentar a largura do texto na fatura do Gestix

Para aumentar a largura do texto na fatura do Gestix em relação ao padrão de 60 caracteres, ir ao menu Admin | Parâmetros, e experimentar um valor superior ao que está definido no parâmetro usr_descr_length

Aumentar largura do texto nas faturas Gestix

December 18, 2015

Autocompletar dados introduzidos nos campos do Gestix (Autocomplete)

A partir da atualização 5.1 passou a ser uma opção a ativação do Autocompletar ao introduzir dados no Gestix.

Para ativar esta função, basta ir ao menu Admin e, no menu Parâmetros, editar o parâmetro EnableAutocomplete colocar neste o valor 1.

November 6, 2015

Sou prestador de serviços. Como retirar Data/Hora de Carga das Faturas?

Se as suas vendas não envolvem a movimentação de mercadorias, pode não querer que apareça a informação legal de data e hora de carga, matrícula da viatura, e local de carga/descarga. Para tal precisa de ter acesso ao menu Admin do Gestix, onde é possível parametrizar e configurar vários aspetos da aplicação ERP/CRM.

Exemplo: suprimir a secção Data/Hora de Carga e Descarga da Fatura/Recibo

No menu lateral, abrir Admin
Abrir, novamente no menu lateral, Doc. Faturação
Clicar Editar na linha da Fatura/Recibo
Retirar o visto da opção Incluir Carga/Descarga

June 14, 2015

Certificação de Software, novo diploma legal, o que muda?

O novo Diploma 8632/2014 define uma série de características que o software deve incorporar para ser considerado válido para utilização corrente para efeitos de faturação e transmissão eletrónica de documentos legais.

As últimas versões do Gestix disponibilizam já a generalidade destas imposições legais, algumas delas mesmo antes da publicação do diploma. Refira-se que o software de gestão Gestix estabelece exigentes critérios de registo, tratamento e transmissão eletrónica de informação importante, ostentando desde sempre muitas das funcionalidades recentemente tornadas obrigatórias.

As novas soluções Gestix, bem como upgrades agora adquiridos já fazem face às novas exigências.

Os utilizadores com o plano anual Download, Cloud++ ou SaaS em dia, têm desde já acesso a autalizações, automáticas no caso das edições Cloud++ e SaaS, por download no caso das edições Download.

O documento oficial do Diploma 8632/2014 pode ser consultado aqui

Despacho_n_8632_2014_03_07.pdf

Como foi referido antes, o software Gestix já dispõe das características necessárias ao cumprimento das novas disposições, porém a forma como as empresas utilizam o software deve ser reavaliada para evitar práticas outrora permitidas e que após este diploma são manifestamente inválidas do ponto de vista legal.

Para mais informação contacte o nosso suporte técnico e obtenha um parecer sem qualquer compromisso – email suporte@gestix.com.

Mais sobre as soluções faturação/erp/crm: http://gestix.pt

May 27, 2015

Gestix on Mac OS X Yosemite – download this kickstarter to facilitate launching MySQL and Apache when needed

This tiny application has been created with Automator and can be inspected to see the applescript program inside it:

on run
    do shell script "/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe > /dev/null 2>&1 &" with administrator privileges
    do shell script "apachectl restart > /dev/null 2>&1" with administrator privileges
end run

The script will try to launch MySQL by calling mysqld_safe directly, thus without the need to have the StartupItems / System Preferences components installed.

Then it will try restarting apache as well, by invoking apachectl restart.

Download link: http://gestix.com/download/Server-kickstarter-by-gestix.app.zip

Open the application, it will prompt for the computer’s password.

Then it tries launching both services and displays a confirmation message that enables sending your feedback directly to the supporting team.

Check the support page http://gestix.com/go/support

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March 20, 2015

Como editar as zonas geográficas no Gestix ERP

Zona Geográfica é um dos campos disponíveis na ficha de cliente.

Sendo inicialmente um campo de texto livre, pode ser configurado no menu Admin | Definições, Opções de Zona Geográfica para o operador escolher o dado a partir de uma lista de valores pré-definidos.

Ao ativar Opções de Zona Geográfica, pode inserir opções e remover opções que não estejam utilizadas em nenhuma ficha de cliente. Se pretende remover uma opção que já esteja em uso numa ou mais fichas de cliente, altere primeiro essas fichas para outra zona geográfica, podendo depois eliminar a respetiva opção da lista.

Para uma explicação detalhada da ficha de cliente do Gestix ERP ver o guia de utilizador Gestix-Manual-Contactos.pdf

February 4, 2015

No Gestix ERP como é calculada a Margem de Lucro Bruto?

A margem de lucro no Gestix ERP é calculada de acordo com as seguintes fórmulas.

Margem de lucro por unidade ($) = Preço de venda por unidade – Custo por unidade ($)

Margem (%) = Margem por unidade ($) / Preço unitário de venda ($) * 100%

Assim, se por exemplo um produto custa 10 euros e é vendido por 15, a margem unitária é de 5 euros, logo a margem em percentagem é 5/15*100% = 33,3% de margem aprox.

As análise de margem bruta está disponível nas edições Gestix Enterprise, Gestix Corporate e Gestix Life.

É possível configurar as definições do Gestix por forma a emitir um aviso ao utilizador quando ao detetar uma possível venda do artigo abaixo da margem de lucro mínima, definida ao nível do artigo.

No menu Admin | Definições, a secção Processamento de Itens do Stock dá três opções: 1) Ignorar a margem de lucro definida na ficha (definido por omissão), 2) avisar quando margem mínima é violada, e 3) impedir que a margem mínima seja violada.